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2023年5月1日 · 對此，王源利從銷售流程解釋，一般來說，業務員最適合提出轉介紹的時機可分為3個階段，分別為「遞送建議書」、「成交」和「理賠」時。 王源利認為，這3個階段都有一個共通點：業務員替客戶處理了某些問題，進而博得了客戶信任。 遞送建議書時，客戶認同你的規劃；成交時，客戶認可了整個服務流程；理賠時，客戶因為你的保險而獲得保障。 其中，又以理賠時提出轉介紹邀請的成功機率最高，因為客戶親身體會了保險的意義，同時也會開始思考：「我重視的人也有可能遇到這種問題，他們做好保障了嗎？ 接著，業務員可以思考「客戶會信任什麼樣的人？ 」王源利認為，真心站在客戶的立場，考量他所有條件，規劃出最適合的保單，才更能博得客戶的認同和信任。
2020年9月1日 · 這就是擔當，是愛與責任。 講「我愛你」，只需要3秒；解釋我愛你，可能需要3小時；但要兌現真正的我愛你，可是要承擔「三輩子」的責任——父母輩、自己與配偶這一輩、兒女輩。而最能有效承擔這一切，以實際行動來履行自己承諾的愛，那就是保險！
2023年5月1日 · 2023 年 5 月 1 日. 0. 477. 你是不是也曾推薦過別人好吃的巧克力，或者某部讓你欲罷不能的影集？ 為什麼？ 是不是因為，你真的覺得「這個很棒」？ 保險也是一樣，雖然是無形的商品，但是能透過業務員的服務讓客戶感到溫暖、在必要時發揮效用，並且使其覺得「你和保險」真的很棒。 只要詢問資深的保險業務員，他必定會告訴你「轉介紹」是經營保險銷售的關鍵，也是一個業務員能否在行業裡做長、做精、做好的原因；當一個業務員將「轉介紹」融入從業生涯中，他就不必擔心下一張保單的著落，也能省下許多時間與精力去上課、學習，精進自己，最後將所學運用於服務之上，成為一個正向循環。
2018年6月1日 · 1.用心做人，達到無我、忘我的狀態. 只要用心做人（人際關係），就會注意到自身諸多行為的細節，經常檢討、修正自己，慢慢地走向「忘我」、「無我」的狀態。 人是相當自我的動物，必須要經過修正，把自己調整到最好的狀態。 當你擁有無我、忘我的態度，就會「少了主觀意識判斷」，最終為別人著想，而成就別人之時，往往也能夠成就自己。 王朱迪說，人都喜歡判斷，會有自己的標準，但保險事業經營久了，一定要記住，儘管心中已有判斷，絕對不要先說出口，先靜下心來想一想，試著去理解一下，抑或是換位思考，如此說出來的話、做出來的行為，效果絕對會更好。 夥伴曾與王朱迪分享，他遇到一名售貨員，經濟狀況不寬裕，但卻很有保險觀念。 這一位夥伴問售貨員：「你的月收入有多少？ 」對方回應「月薪大約是3,000元人民幣。
2022年11月3日 · 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
2020年9月1日 · 當你為客戶做出良好規劃，客戶也願意接受時，自然就會得到客戶的尊敬與愛戴。 從業人員在得到客戶的愛戴和尊敬後，客戶便會欣然跟你購買保險，並為你轉介紹，甚至在其需求改變之時，每隔一段時間就主動加保調整。
2020年8月1日 · 主管的最高層次是得到團隊的愛慕，要得到團隊最高層級的愛慕，是要得到團隊百分之百的認同，認同主管就像認同自己的父母、子女，願意無怨無悔地為主管做所有的事，甚至要把主管視為自己的另一半，視為自己，像愛自己一樣愛主管。 同樣的，主管也要像愛自己一樣來愛惜團隊，平常在工作時，愛護團隊，食則同桌，寢則同眠，關鍵時候寧可犧牲自己，也要保全團隊，才會贏得團隊的愛慕。 這就是好主管的4個層次。 （本專欄文章已受何飛鵬先生授權）
