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2023年3月1日 · 2023 年 3 月 1 日. 0. 2659. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。
2023年7月1日 · 王耀毅入行前，曾在貿易公司任職大約有10年的時間，主要工作內容為在各大通路市場授權知名商品。 不過，後來因為公司決定要轉型，自己負責的事務有了很大的變化，同時考量到未來的發展性，幾經思考後，他決定跟隨阿姨的腳步，進入國泰人壽擔任保險業務員。 過往的工作經驗，讓王耀毅知道自己擅長與人溝通和建立關係，雖然市場上有許多不同類型的業務工作也有機會闖出一片天，但他指出，保險工作最大的特色除了收入無上限、有機會發展團隊外，更重要的是這是一份「助人的事業」。 然而，由於沒有相關的學經歷，王耀毅轉職後經歷了一段的陣痛期。 「我知道自己要花比其他人更多的時間，才能趕上大家。 」除了公司的內部課程和教育訓練外，他還自己在外面報名稅法、會計、金融等專業課程，雖然辛苦，但卻很踏實。
2023年6月1日 · 1.準備多套方案與年輕客戶面談。 李媛媛表示，在和80、90後談保險的時候，當他們願意坐下來聽你講時，往往還會中途提出問題，認真地與你交流探討。 所以在與年輕客戶談保險時，李媛媛通常不會只帶一份方案，而是多準備幾份重點不同的方案，待與客戶聊完後讓他們自己選擇。 2.瞭解線上產品，給予客戶中肯、客觀的建議。 隨著網路保險的發展，網路保險產品開始走近社會大眾。 年輕人熟悉網路，他們在購買保險時，往往會先去網上查詢相關知識，甚至瞭解相關產品。 在面談時，他們會不時拋出「線上與線下」產品的問題，常常問：「你賣的產品和網路上賣的產品有什麼不同？ 李媛媛通常從客觀的角度幫助客戶分析，可以網購的意外險等短期產品建議客戶在網上購買，而長期的、複雜的產品則講解清楚為何要線下購買。 然後把選擇權交給客戶。
2019年5月1日 · 特輯內文. 兼顧前、中、後3階段，規劃完整醫療保障. 文、攝影 崔浩風. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 5 月 1 日. 0. 3990. 業務人員在與民眾溝通時，應該先為民眾建立保險的價值，以及醫療險種「前、中、後」3區塊保障的觀念，讓民眾真正理解風險與需求，才能引導民眾接受真正足以保護自己的保險規劃。 許多民眾在購買保險時，往往有2種迷思：一是「有買就好」，輕忽了風險，也低估了風險來臨時需要多少保障；二是「先求好再求全」，只想著要購買終身險一次到位，卻因為保費較貴而預算不足，結果不但保額拉不高，保障也做不全面。
2019年4月1日 · 投保前，客戶可以透過數位化瞭解自己的體況、確認核保的條件及額度等，讓行銷和投保過程速度加快許多的同時，也不會遺漏文件或細節。 客戶確認投保後，業務人員可以透過數位化完成保單交易，並掌握核保進程，提升效率和競爭力。 保單確定成立後，客戶能透過智能客服查詢保單、變更地址、查詢總保費，或詢問最新帳單等。 成長──與時俱進的學習. 在執行和訓練的過程中，游雪紅特別強調只有不斷與時俱進，從各方學習方能保持成長的重要性。 業務人員的成長應該被重視，因為時代一直在改變，所有行業都會面對挑戰。 面對科技化、數位化帶來的改變，對於培訓業務人員也有很大的影響、產生根本性的變化。 各職級的訓練都能透過數位化的管理學院、行銷學院、品質學院及數位學院學習，幫助業務人員成長及發展。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2019年8月1日 · 1150. 0. 劉奕甫說，保險業務人員的學習很特別，不一定要是保險專業內的知識才能夠幫助到客戶。. 實際上，「具備開放的心態，對許多事物保持好奇心，多吸收新知、培養多方興趣，充實內在知識的廣度，反倒能幫助業務人員維繫與客戶之間的關係。. 二 一一 ...
