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2021年8月1日 · 別只把「拒絕」單純看作「拒絕」. 在保險業務人員的職涯發展中，相信每個人都經歷過拒絕的挫折與低潮，王文君也不例外。. 對於如何避免被客戶拒絕襲來的負面情緒拖垮，王文君認為，看待拒絕的態度是重中之重。. 面對拒絕的態度決定了整件事的走向，若 ...
2022年5月1日 · 高菱蓮表示，在壽險事業當中，開發和約訪客戶幾乎是所有業務人員一開始最難面對的一個項目，因此樂高通訊處早會有一項特色是，會定期運用團隊所有夥伴的力量共同發想客戶開發與約訪的議題。 在這一天的早會中，會有一個大家共同討論的約訪主題，再藉由分組討論的方式集思廣益，共同討論出延伸的話題與內容，最後集結所有夥伴的構思內容作為資源，讓夥伴可以針對不同屬性的客戶給予不同的話題與資訊。 此外，樂高通訊處也會定期安排跨領域主題，像是高爾夫球術語、品酒技巧、如何挑酒、看酒標等，讓夥伴充實許多跨領域的知識，讓在未來展業上也能有廣闊的知識與話題和不同族群的客戶對談。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第397期──
2020年7月1日 · 追根究柢是一種思考方法，也是一種工作方式，用來尋找事實真相，也用來探索工作的奧祕，更是每一個人探索人生的方式。. 每一件事情的背後，都有其發生的近因與遠因，如果不追根究柢，就無法知道事實的真相。. 做每一件事，也都可以有不同層次的結果 ...
2023年1月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 2003年，知名運動器材公司肯尼士企業，藉由網球拍相關產品行銷全球六十多國，外界估計該企業負責人羅光男身價超過60億元，然而後來他轉投資失當、股價重挫，直至企業瓦解。 其後，羅光男遁入谷關大道院吃素修行，於是身價60億元的他竟變成寺廟住持。 從這則真實故事可以看出，羅光男沒做好財產保全措施，導致財產一夕之間消失殆盡。 雖然羅光男現今已不在人世，但若他生前懂得如何預先成立信託計劃，相信他的財產仍能依照其先前意志，繼續安排下去。
2023年7月1日 · 我怎麼不知道？ 」王盼傑回答：「您的家人就是您的『保險』，萬一您生病或發生意外了，他們就會替您承擔風險，支付相關的費用。 如此看來，您的抗風險能力較強，不需要買保險。 」透過這樣的方式喚起他們的風險保障意識。 金鑰二：默認處理法。 業務員可能會遇到這類客戶：你為他們講解保險時，他們很少發表自己的意見，既沒有表示贊同，也沒有表示反對，但實際上他們內心是拒絕的。 針對這類客戶，王盼傑會採取默認處理法，將客戶在此期間的沉默視為贊成，並讓客戶拿出身份證並填寫資訊，讓他們簽單。 透過這樣的舉動，促使客戶袒露真實的心聲。 預設處理法本質上是讓客戶吐露具體的拒絕理由，而後業務員方能進行針對性處理。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第411期.
2022年12月1日 · 臺灣金融科技股份有限公司創辦人暨董事長王可言認為，臺灣的金融與保險公司在高度監理環境下雖面對許多挑戰，但仍須掌握國際趨勢，發展數位與數據能力，運用開放事業模式，謀合生態圈夥伴共創價值，創造新業務成長動力。 2008年金融海嘯造成銀行銀根緊縮，讓許多民眾與中小企業需要資金時求助無門。 一些科技人看到機會，便用數位科技提供點對點（P2P）融資媒合與第三方支付等替代性的金融服務，大眾對金融機構信任的喪失也催生了去中心化的區塊鏈技術與加密貨幣。 近年，一些科技大廠與電商，挾其對消費者與中小企業資訊的掌握，也積極推動替代金融服務，以解決中小企業融資不易與普惠金融的問題。 科技大廠的介入，對金融業者造成不小的衝擊。
2023年6月1日 · 302. 0. 肆虐的疫情，讓全世界經濟都受到了重創，對於香港保險業而言更是如此。 香港保誠保險區域總監張耀光表示，疫情對香港保險業帶來最深重的影響，當屬邊境關卡因防疫而封閉，使得大陸客戶無法前往香港。 香港的保險業務員，其客戶往往有不少比例來自於中國大陸，有些團隊的陸客占比甚至高達9成。 張耀光團隊的陸客比例雖然沒到9成，但也達到了7成多，這在香港保誠保險是相當普遍的情況，封關對他們銷售的影響十分巨大。 但儘管面對如此困境，張耀光依然在2022年帶領團隊成功獲得CIA500世界華人保險500強團隊桂冠獎，關鍵何在？ 他是如何做到的？ 克服逆境應建立核心價值觀：正向思維與正面心態.
