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2023年12月1日 · 王馨平表示推介的基礎在於認同，通常等到客戶願意成交即是認同業務員所帶來的觀念，並且對業務員有著一定基礎的信任度，此時就可以請客戶提供至少2個所在乎及想幫助的名單（同時夥伴可以在一旁提醒說像是親朋好友或是同學、同事等關係延伸）。 推薦與介紹不僅讓客戶名單源源不絕，更因為是來自於信任的延伸，所以在約訪、拜訪上更加容易，且對業務員的信任度累積得很快，在王馨平的經驗中，成交率能高達9成以上。 進度追蹤，由上而下環環相扣. 當團隊目標及經營的方針都清楚明晰，接下來團隊長就應掌握團隊的進度以及節奏。
2022年7月1日 · 成功人物. 從家庭主婦到IDA白金獎的奮力前進. 文 崔浩風 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 7 月 1 日. 0. 676. 香港英國保誠保險資深區域經理王聰並非香港出身，2013年投資移民到香港後，為了充實自我而在2015年選擇加入保險業，當時父母對這個決定都抱持反對態度，王聰對此的態度也沒有非常決絕，先是安撫父母：她只是先去上課，試看看這個行業，如果保險真的不好，要退出也來得及。 卻不料，王聰卻「一試成主顧」，至今7年的時間不但沒有退出保險業，還不斷晉升到了資深區域經理的職級，更是自2017年起連年獲得國際龍獎IDA銀龍獎以上佳績，其中甚至有半數為白金獎。
2022年5月1日 · 在這樣的情況下，每個團隊主管就可以依照自身擅長的專業領域，為每一位夥伴提供建議與解答，如此一來夥伴們接收到的知識會更豐富、技巧會更多元，對於夥伴們事業上的發展會更有幫助，且在互助氛圍濃厚的團隊文化下，也會深深影響夥伴在團隊中長期 ...
2020年9月1日 · 轉介紹是壽險事業長久經營的根本，新光人壽士林通訊處在處經理王婕馨的帶領下，以舉辦活潑的活動為主、全面的服務為基底，奠定了源源不絕轉介紹的良性循環。 壽險事業想要經營得長長久久，擁有穩定的客源是重要的關鍵之一，而通常經營多年且業績穩定良好的保險業務人員，客源多是經由轉介紹而來。 以個人來說，業務人員能否獲得足量的轉介紹，有沒有豎立起自己獨特的價值以及口碑是關鍵；從團隊來說，客源從轉介紹而來的比率愈高，即代表該團隊的風氣、文化值得客戶信賴、團隊主管的領導方向正確。 新光人壽每年都會有2次的競賽月，而每次競賽月，士林通訊處都有著能夠突破千萬業績的好表現，其中，業績從轉介紹而來的比率將近50％，以公司內來說是相當優異的成績。
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 888. 0. 保險業務人員的專業出發點在於保險，而要成為家族財富傳承顧問師是否遙不可及？ 威盛保險經紀人董事王信力以實際經歷表示，只要透過不斷地學習累積自己，以及建立口碑及人脈，成為專業的傳承顧問師絕不是難以企及。 萬無一失的家族傳承，傳承顧問與治理機制不可少. 實際案例──空有配置工具卻無操作機制. 有一位上市公司的董事長本身為家族的二代，目前年齡68歲，而上一代仍保持身體健康，高齡97歲，其後三代47歲，但第四代年僅5歲。 該家族本身面臨到傳承的問題，因此過去董事長也參加過許多會計師事務所或是董事學會所舉辦的會議及活動，討論過很多家族傳承的議題，為此諮詢了專業人士及顧問師，並且設計了一些因應的方案，如成立基金會、設立閉鎖公司及控股公司等。
2019年4月1日 · 以「成長、成功、成就他人」為座右銘的游雪紅，是安聯人壽寶鼎體系的領導人。加入安聯人壽十六年成立5個通訊處，成功反轉過去人們對於保險的成見，轉型至永續經營的模式，並以與時俱進的精神保持學習，結合全方位數位化提高服務質感，也讓年輕夥伴及客戶覺得新奇有趣，更熱愛及認同 ...
2017年2月1日 · 娶有3房妻室及有9名子女的王永慶，在辭世後又爆出第4房及3名子女，由於未立遺囑，使得家族爭產風波紛擾不休。 當有多位繼承人時，遺產的分配常引起繼承人的紛爭，不只是有錢人或名人，每一個人對於重要的法律規定仍必須認識，不但可以保障自身權益，也可以避免不必要的法律風險。
