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2022年3月1日 · 根據瑞士信貸2021年6月公布的「2021年全球財富報告」顯示，臺灣資產超過100萬美元的高資產族群約有60萬9,000人，約占全世界百萬富翁的1%，與2020占比相仿，報告亦表示全球百萬富翁數量增長近10%。 即使不談高資產族群，根據主計總處推估，臺灣2021年經濟成長率達到6.09%，是11年來的新高。 這足以說明，許多客戶並不缺錢，也不是不存在保險需求，問題出在客戶的保險需求與業務人員的服務供給之間存在一定落差。 業務人員與高資產客戶的匹配落差. 高資產族群在短短幾年內迅速增加，也就是說，過去業務人員服務的一些普通客戶，可能會在這幾年成為高資產客戶。
2024年3月1日 · 318. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年10月1日 · 在銀行的資產負債表當中，會有存款和貸款這2項。 受到法律規範（存款準備率），銀行必須要保持現金部位，假設存款準備率是8%，當銀行收到1,000元時，他們必需要將其中的80元現金存放在中央銀行裡面，而剩下的920元，都能夠貸款出去。
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2022年11月3日 · 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外也需扣除金融負債之部分，以避免高估高資產客群的資產規模。 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模，劃分為新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）以下，以及新臺幣1億5,000萬元以上，來進行不同客群的趨勢分析。 為什麼會將新臺幣3,000萬元（100萬美元）定為高資產客群的分界？
2018年3月2日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2022年2月1日 · 對保險業來說，依照瑞士再保（Swiss Re Sigma）2021年7月的報告指出，新冠疫情對保險的影響有2項，分別是風險意識提升以及數位化線上交易需求增加，因而推測全球保險需求將在2022年成長到3.9%。 風險意識提升── 新冠疫情主要是增加了消費者對健康、身故和財務穩定的風險意識，因而有效帶動壽險與健康險的保險需求；此外，也由於國際貿易受到影響而導致全球供應鏈中斷的風險提升，以及因居家辦公而提高網路資安風險，同樣使得企業對產險的風險意識提升。 數位化線上交易需求增加── 事實上在2020年，全球網路寬頻的流量大幅成長了51%，想必2021年的使用量將會提升得更高。
2021年2月1日 · 新冠疫情帶來的衝擊與金融海嘯相比是不相上下的，Swiss Re Sigma（瑞士再保險研究機構）估計疫情使全球保費收入成長率減少2.7％，所幸臺灣疫情控制得當，截至目前沒有重大理賠爭議案件發生。 疫情對國際壽險業影響較大，Swiss Re Sigma預估亞太地區2020年壽險保費大幅衰退，到今年才會回彈。 但臺灣疫情控制得宜，壽險業尚未明顯出現因新冠肺炎疫情而發生之保費收入變化趨勢，目前壽險業保費收入下降，主要是因宣告利率及責任準備金利率調降，以及實施最低死亡保障門檻規定等影響。
