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2020年5月1日 · 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。. 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。. 於是重點出現了，業務人員如何 ...
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2020年8月1日 · 我總結了一下，其實要做到的不外乎4個關鍵： 語言、用詞、提問、簡報。 首先是語言，請盡可能選擇讓你感到舒服自在的語言，如果因為語言的使用不熟練，而造成時常卡住的情況，不只影響客戶觀感，也會連帶影響第2個問題：用字遣詞。 用字遣詞的正確與否，足以直接影響你的成交率，甚至決定了眼前的客戶還願不願意與你繼續談下去，願不願意與你成交。 語言與用詞，是我們與客戶溝通時，最直接產生影響的要素，當這2個問題都得到克服，接下來起到關鍵影響的則是提問與簡報。 問錯問題，足以影響你的成交與否. 在促成的時候，有一些常見的錯誤，其中一個我必須承認自己也犯過不少次的錯誤，就是說得太多了。 本來應該要成交的保單，卻因為我一直講個不停，反而把自己賣了，最後失去了這筆生意。 另一個常見的錯誤則是問錯問題。
2019年11月1日 · 一、章程得載明限制股份轉讓限制. 就股權轉讓限制，有別於一般股份有限公司股權自由轉讓，不得以章程禁止或限制之，閉鎖性公司章程可以訂定限制轉讓條款，這將可以保障家族公司之股權不會在未經其他股東（家族成員）的同意下流落至外人手裡。 二、特別股的種類多元. 閉鎖性股份有限公司能夠發行，如複數表決權股之特別股，或對特定事項否決之特別股（俗稱黃金股）、保障當選董事席次、限制或禁止當選董事監察人、轉讓限制等內容的特別股。 就控制權行使來說，家族企業在做傳承規劃時，第一代如果希望生前將部分股權分配給第二代，透過分年贈與股權，以及未來的公司股利由下一代獲配，如此便能節省未來遺產及贈與稅；然而，同時又希望不要因為股權已經轉移給下一代，卻讓自己喪失企業經營權。
2021年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 7 月 1 日. 859. 0. 保險業務人員都希望開發高資產客戶。 然而，要順利讓高資產客戶簽約並不容易，這不僅是因為取得他們的信任較為困難，還因為當中不少人對保險的認可度較低——在他們看來，保險「利潤太低」，不值得購買。 許多高資產客戶會以「利潤思維」看待保險，究其緣由，在於他們習慣以收益來衡量一切金融產品，而對保險沒有正確認知。 若是他們始終以這種思維看待保險，業務人員想為他們配置保險恐怕遙遙無期。 保險的真正作用並不在於高收益，而是使人獲得保障，以及完成人生各項財務規劃。 因此，業務人員遇到這類客戶時，必須先扭轉他們的固有思維，才有成交保單的機會。 保險不是為了利潤而買. 在一次聚會上，小江認識了經營石材生意的林總。
2020年6月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年1月1日 · 以下整理了4個溝通準則： 1.定時定量. 一是定時，由於業務人員每天都要做3次以上的有效拜訪，因此在拜訪時間的安排上，就需要事先規劃，而定時拜訪才能完成每天的規劃。 同時，定時還能避免因和客戶溝通的時間過長，而導致對方產生「你只有他一個客戶」或「你每天都很悠閒」的負面看法。 二是定量，由於人每次能接收的有效資訊是有限的，每次溝通的話題不宜過多。 業務人員要根據面談的時間準備好具體交談話題，千萬不能想到哪就說到哪，定量有利於客戶對談話內容的記憶。 2.控制對話內容不偏題. 大多數客戶對保險並不瞭解，對業務人員可能存在戒備心，在面談中總常顧左右而言他。 這時業務人員就需要掌控好談話內容與方向，及時引導客戶往事先規劃好的內容談。
