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2021年7月1日 · 2021 年 7 月 1 日. 863. 0. 保險業務人員都希望開發高資產客戶。 然而，要順利讓高資產客戶簽約並不容易，這不僅是因為取得他們的信任較為困難，還因為當中不少人對保險的認可度較低——在他們看來，保險「利潤太低」，不值得購買。 許多高資產客戶會以「利潤思維」看待保險，究其緣由，在於他們習慣以收益來衡量一切金融產品，而對保險沒有正確認知。 若是他們始終以這種思維看待保險，業務人員想為他們配置保險恐怕遙遙無期。 保險的真正作用並不在於高收益，而是使人獲得保障，以及完成人生各項財務規劃。 因此，業務人員遇到這類客戶時，必須先扭轉他們的固有思維，才有成交保單的機會。 保險不是為了利潤而買. 在一次聚會上，小江認識了經營石材生意的林總。
2020年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 7 月 1 日. 1023. 0. 時至今日，顧客本位的銷售方式已然成為業務人員的基本功，如何提升客戶的「消費者體驗」，讓他們更願意購買保險？ 台灣人壽巨碩通訊處處經理嚴羿麟認為，有4大方式可以創造良好的客戶體驗。 現代人對3C產品及網路的依賴性愈來愈高，就是歸因於其便利性，6大民生需求幾乎都可以靠手機及網路解決，因此將科技的便利性導入銷售環節之中，已成為必然。
2023年5月1日 · 根據多項調查皆顯示，世界上高達70%的財富都掌握在年長者的手裡，如果想要與這一群年長者談生意，必須培養出以下3項能力： 第一， 新世代業務員想要與年長者產生共鳴與對談，不能只會用簡訊溝通，而是要學習與他們這些年長者對談，因為老一輩的年長者喜歡說話與聊天。 第二， 必須瞭解年長者的思維與想法，我們必須認知到年長者有較多的見聞、知識與經驗，他們往往不喜歡聽信年輕人給的建議，因此當新世代年輕人與年長者客戶進行銷售會談時，可以分享其他年長者客戶的規劃作法，分享這類的真實案例給他們理解，舉例給他們聽，進而讓銷售動能被開啟。
2021年1月1日 · 職場工作者有3個層次，第1個層次是能做事的工作者，能夠完成組織交付的工作，不論是從事生產、行銷、財務、企劃、研發……都可以把工作做好；第2個層次是升成小主管，能做好團隊的管理工作，也能帶領團隊完成管理工作；第3個層次是運用想像力、創造力，對外尋找商機，擴大團隊的營運規模，做出更大的生意，提高團隊的獲利。 我們公司是無數經營團隊的組合，每一個團隊都有獨立的營運目標、獨立的生意模式、獨立的財務核算、獨立的獲利目標，每一個團隊主管都是獨立的小老闆，要為自己的團隊完成目標，賺足夠的錢，也為團隊爭取到想要的薪資與福利。 我每天的工作，就是為這些獨立的團隊尋找到稱職的好主管，有了好主管，這個團隊才會有好的發展，好的營運結果。 經過許多年來的試驗，好的團隊主管通常是一個好的經營人才。
2019年8月1日 · 3524. 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。 不論是使用公司統一範本的紙質表格、自製的慣用表格、公司開發的APP或是自己習慣的APP，在眾多客戶資料整理工具中，紙質表格因無法隨身攜帶，而較適合在辦公室隨時翻閱；而APP類的工具適合想成為「超級客服」的業務人員，可以儲存詳盡的客戶資料，並且隨時隨地取用。 在眾多的APP中，筆記類APP是較為方便的一種。
2020年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 6 月 1 日. 0. 1162. 品牌與價值，其實是相輔相成的，價值創造品牌，而品牌又提升價值，看見業務人員高度價值的客戶，自然就願意主動上門，以取得更好的服務。 從事保險業，最重要的是要有源源不絕的客戶，無論陌生拜訪或者轉介紹，都是為了讓客戶上門。 相較於自己出去接觸客戶，澳門友邦財富管理副總監阮志洪更傾向讓客戶主動上門。 與其尋找客戶，不如吸引客戶。 品牌行銷是在商業上行之有年的做法，早期最常見的方法是投放電視廣告；而現在走入數位時代，低頭族大盛，手機已經徹底改變了我們的生活，更與生活密不可分，因此品牌建立的平台也應該移到數位社群平台上。
2018年5月1日 · 我想要提醒的是，金融業是一個永續經營的行業，持續地與人互動是永續經營的基礎；透過人的關係去延伸出所有的服務可能性，所有一切都是建構在與人的關係上。 但是現在的矛盾點是，我們不斷地去透過科技去剝離人與人之間的關係，雖然達到眼前的效果，但卻沒有一個重建機制。 因此如何在網路世界裡，重建像以前一樣與客戶之間互動關係，可能成為下一階段保險經營者重要的挑戰。
