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2020年3月1日 · 7694. 《定聯——獲客力、留客力、養客力》. Step By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法. 作者 張瀞心. 本書閱讀重點. 保險業只適合業務高手嗎？. 平凡人做保險可以豐盛嗎？. 每一位保險從業人員都想——. 月月有人跟我問保險，季季有人跟我做保險。.
2022年2月1日 · 1132. 0. 當客戶身邊有許多保險業務員同時服務，擁有優秀且獨特的個人品牌是脫穎而出的良方，但是又該如何創造一個優秀且獨特的個人品牌？ 國泰人壽專招中華通訊處通訊處經理陳政揚認為，專業與態度是重中之重，若能掌握這2項特點，長期累積下絕對能成為優質的保險業務人員，但是在與同業競爭時若想要脫穎而出，還需要透過自己獨特的優勢，為客戶帶來附加的價值。 同時他也強調，雖然有些業務人員在得到客戶的信任之後，便能一口氣得到客戶的全面保障託付，但是普遍來說，業務人員往往只能得到一部分的保單，與其他同業共同服務客戶，需要長時間的經營與堅持，才有可能隨著信任程度增加而逐步獲得更全面的保障託付。 因此業務人員絕不能好高騖遠，以免心中期待與現實不符。 4大關鍵成交因素，缺一不可.
2022年7月1日 · 首先從能力層面來談，擁有專業可謂是業務人員可靠度的展現，充分發揮自身的才能與努力，讓顧客從中瞭解到業務人員的專業程度是值得信任與託付保障規劃的。 專業能力會直接反映在解決問題、內在的學識上，讓客戶對你產生信任感，而這些專業知識及能力都是顧客發展信任關係的先驅條件。 在提升專業能力上，除了公司內部的訓練外，華玉青也會考取像是國際認證財務顧問師RFC等國際證照，再另外透過專業雜誌、影音等媒體平臺增進自己的視野與專業。 但她也發現，有些業務人員可能因為外部課程需要花費，不見得願意參加；而內部課程因為免費，就又顯得漫不經心，長此以往便會影響到自己的專業度，再延伸影響至客戶對自己的信任度及整體事業的發展，因此業務人員應不斷投資、砥礪自己精進專業能力，才能真正成為客戶信賴的專業壽險顧問。
2020年1月1日 · 1. 銷售無所不在. 當資本貿易抬頭後，人們開始思考如何從被動等人上門買賣，進化為主動激發人們潛在的購買欲望，開始了能夠刺激消費的銷售時代。 人們認識到原來讓他人對自己的商品產生興趣，是可以透過一些方法或手段激發的。 時至今日，銷售模式、手法及功能已被運用得淋漓盡致，並滲透到人類生活的方方面面，成為生活的常態。 所以，今天若誰說不接受銷售或不願意從事銷售行業，大家只能回到自給自足的年代去生活了。 身為保險業務人員，我們應該慶幸有一個好平台，讓我們可以自然地融入社會運轉的主流中，而不應該保有任何抵觸情緒，這是想在保險業成功必須遵循的第一法則。 2. 沒有銷售不了的東西，只有找不到需求的業務人員. 當保險業務人員停留在銷售的買賣階段時，永遠都是在與客戶進行拉鋸戰。
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2018年10月1日 · 在整個演練過程中，主要包括了6個關鍵。. 角色演練的流程主要包括：客戶資料蒐集和分析、面談前準備、面談流程，以及為二次面談做鋪墊4個環節。. 在整個流程當中，一次完整的角色演練大約需要一小時左右，但除了主管專門安排的角色演練培訓 ...
2018年3月21日 · 因此，夥伴們想要成為頂尖高手，也必須學會將重要事情優先做的習慣：將要做的事情分成2類： 一類是依照計畫必須做的事情，比如參加早會、學習培訓、拜訪已經約定的客戶、填寫工作日誌等，這些都必須在前一天晚上就將事項填入行事曆，按規定的時間做好。 另一類是不需要依照規劃做的事情，其中一部分是必須做的事情，比如隨機拜訪客戶、臨時決定參加某些活動等，將這類事情在決定要做的時候填入行事曆；另一部分是可以做也可以不做的事情，這些事情在當天工作之餘還有時間可以安排就可以去做，否則就將其拋諸腦後。 然後，我們要將完成目標作為對自己獎勵的基礎，完成目標就獎勵自己，或者在內心為自己設定一個內在動力，這樣就能讓自己及時完成應該要做的事。 4.尊重客戶隱私.
