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2023年10月1日 · 宏利人壽龍之家族創始人龍子明就曾指出，保險業務員只要能每年與老客戶聯繫至少3次即可，而他也常常在客戶生日、保單週年日、傳統節日時與客戶聯繫，為客戶提供一次簡單的客戶服務，如送祝福、送生日蛋糕、送點心優惠券等。 在與客戶保持定期聯繫的過程中，保險業務員要牢記2點： 1．掌握與客戶聊天的話題，在聊天中挖掘加保需求。 與客戶定期聯繫，一方面是為了保持彼此之間的溫度，另一方面是為了及時瞭解客戶的近況。 因此保險業務員與客戶聯繫時，聊天的話題建議盡可能圍繞客戶的人生階段與責任展開，如家庭、育兒、養老、教育、資產管理等。 大多數時候，客戶的加保需求都藏在變化的人生軌跡中，保險業務員與之聊這些話題，就很容易從中挖掘到加保契機。 2．最好每年與客戶見1～2次，以便發現加保需求 。
2018年4月1日 · 1. 您下個月就要過生日了，生日一過，法定年紀就大了一歲，屆時再買保險就要變貴了，所以現在是您買保險的最佳時期，每年可以少繳些保費，二十年繳費期下來，也能省不少錢，這樣保險的槓桿作用就更大了。 2.
2020年5月1日 · 「貪婪」可說是每一個人都擁有的天性，候玉晶特別選在客戶生日當天拜訪，以保費及優惠勸說，提高客戶的購買欲望；也適時提供客戶「榮耀」感，向他表示年紀輕輕能買到如此高額的保單他是第一個，以此增加客戶購買的意願。 最後則是動之以情，以「愛」的角度出發，讓客戶瞭解到購買保險不但能保護自己，更是為家人及孩子提供最佳防護。
2023年3月1日 · 2023 年 3 月 1 日. 0. 716. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》. 根據《民法》第12條及《民法總則施行法》第3條之1規定，成年年齡下修至18歲 ...
2018年4月1日 · 1. 假如你今天就投保，從明天起你將獲得500萬元的壽險保障，不管你在與不在，你的家人都將得到這500萬元的保護。 如果你覺得一切都沒有什麼問題，我們是不是今天就讓保單生效呢？ 2. 今天成交的話，繳費期就是每年的一月份，你每年只要在一月份正值你領年終獎金的時候繳交保費，用獎金的一部分來繳費，並不影響每月的日常收支，如此你每年的繳費壓力就不大了。 方法2買與不買衡量法. 在促成階段，面對業務人員規劃的方案，客戶心裡會對買保險和不買保險進行對比衡量，但內心更多的是站在不買的這一邊。 業務人員要做的也是對買和不買進行對比衡量，但更多的是站在買的這一邊，告訴客戶，雖然不買保險，省下的錢可以買很多心儀的東西，但這些東西是消耗品，並不能給予客戶生活上的保障，如果把錢花了，一旦發生風險怎麼辦？
2022年3月1日 · 你服務得了高資產客戶嗎？ 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 3 月 1 日. 7001. 0. 大家都想要服務高資產客戶，不但能夠得到大額保單與長期的成交機會，更可能得到源源不絕的高資產客戶轉介紹。 但是在服務這些客戶時有個很重要的前提──你的專業能力，符合客戶的需求嗎？ 服務1位高資產客戶，遠比簽成1張大保單更具價值。 放眼行業的頂尖銷售高手，當他們從普通客戶市場突出重圍、成功經營1位高資產客戶後，為了能夠服務高資產客群，而精進自我的專業技能、格局、視野、談吐等，很快就變成保險行銷領域的菁英人士。 贏得高資產客戶的認可後，不但能贏得為客戶家庭做規劃的機會，還有機會贏得高資產客戶轉介紹同類客戶，從而打開高資產客戶的市場之門。
2023年9月1日 · 因為有政府補助，只要半價就可以參加體驗活動，曾聿心將這個訊息告知眾多客戶朋友，邀請他們攜家帶眷體驗農村生活，這樣一來不只舉辦的客戶得到人次績效，得到消息前來參加的客戶們也得到了優惠的價格及親子活動。 透過這樣的活動，與客戶達到多贏。
