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2024年2月1日 · 以KS-WPD團隊的現況來說，業績足以申請IDA的夥伴不少，但多數都只是申請3、4次就覺得夠了，此時彭文龍便會鼓勵他們取個整數，至少做5年看看如何？ 既然已經做了5年，也已經得心應手了，要不要試著挑戰一下獲獎10年？
2021年12月1日 · 醫療險的條款比較清晰易懂，或許客戶自己就會直接向保險公司提出申請，但是失能險條款的文字敘述常令人混淆，若業務人員沒看過一些失能險申請案例，就比較不敢確定客戶是否達到失能理賠等級。 鄭正一統計，業務人員協助客戶理賠保險最大的2項理賠盲點： 一、是對條款的認知，二、是對客戶體況的認識。 一、對條款的認知. 鄭正一常看到業務人員犯的第一個錯，就是診斷書上出現「重度肢體障礙」。 但我們換位思考，自己若是保險公司理賠人員也會有疑惑——客戶有多「重度肢體障礙」？ 其障礙程度到哪裡？ 診斷書上一句簡單的「重度肢體障礙」很容易造成爭議。 那我們該如何讓保險公司清楚客戶失能程度？ 以好發於女性的類風濕性關節炎為例（圖一）。 當我們注意到客戶手部關節已嚴重變形，何時會是申請失能險的最佳時機？ 診斷書該怎麼評估？
2021年6月1日 · 首先要瞭解在臺灣如何繳納遺產稅。 依據《遺產及贈與稅法》第30條規定，納稅義務人應於稽徵機關核定之納稅通知書送達之日起2個月內繳清稅款；如有必要，可於繳納期限屆滿前，以書面申請延期2個月繳納。 另外，若遺產稅應納稅額（含罰鍰及利息）在30萬元以上，納稅義務人若確實有困難、不能以現金一次繳清稅款，得於繳納期限內，就現金不足繳納部分，申請分18期以內繳納。 除了申請延期繳納、分期繳納以外，也可就現金不足繳納部分，申請以在臺灣境內之課徵標的物，或是納稅義務人所有易於變價（易於出售而獲得現金，按照時價換算貨物價值）及保管（不易毀損或滅失，或保管無需太多人力與金錢，且在保管期間，可加使用、收益，並可待價而沽的機會）之實物，申請一次抵繳。
2021年1月1日 · 以往更換要保人只要向保險公司提出申請即可，但自2020年11月起，國稅局發函給壽險公會，提醒保險公司在受理變更要保人時，須繳驗稽徵機關核發之贈與稅或遺產稅證明書才能辦理。
2024年5月1日 · 若在結婚一開始沒有申請分別財產制，會適用於「法定財產制」的規定，當離婚或其中一方離世，財產較少的一方便可請求夫妻剩餘財產分配。 因此如果不想自己的不動產落入另一半手中，就要盡快在生前預立遺囑，以及透過生前贈與、移轉資產、財產信託等方式，將名下財產合法轉移至他人名下。
2022年12月1日 · 而透過終身壽險傳承財富，往往只需提交幾項必要的證明文件，受益人即可領到保險金，無須其他法定繼承人的配合，也可以避免繁瑣的程序和無謂的爭執。 功能3：借貸無門下的援助之手 比起消費型的定期壽險，終身壽險是有現金價值的保險產品。
2023年4月1日 · 聲請「拋棄繼承」須在知道可以繼承時起3個月內，向被繼承人死亡時住所地的地方法院，提出拋棄繼承聲請狀及相關資料（被繼承人除戶戶籍謄本及死亡證明書、拋棄繼承人之戶籍謄本、繼承系統表、已通知因其拋棄應為繼承之人之證明、印鑑證明、印鑑章等
