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2021年10月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2017年12月5日 · 以下是我在十一月份於馬來西亞一口氣結案14張、共3,500萬美元保費的案例，客戶當時問說「在這麼多產品中，對他而言，那一種才是可行性最佳且效益最高的？ 」我會回答：「當您看醫生時，有好多種藥可選，該買那一種？ 您選的是醫師，不是選藥品。 選擇一位值得信賴的醫師，然後依照醫師開的處方，進行治療。 我們無法成為一個特定行業的醫生，綜合或專科醫生，您必須選擇其一。 我的好兄弟啊，那才是您必須作出的決定。 如果您喜歡，我們也可以提供百萬個方案給您選，但是那只會讓您更加不知所措，也無法達成解決問題的目的。 這就是為什麼我們只能給出一個建議提案，然而，在醫療檢查後，提案可能會因健康狀況而變更被保人，或更換別種產品。 「同樣的，您需要財務顧問來確保這些診斷建議是適合您的，要用何種產品配套最有效？
2020年6月1日 · 每一間保險公司都會做培訓，在培訓時，公司會教你如何蒐集資料、需求分析，協助我們找到客戶正確的需求後，有能力替客戶挑選正確的規劃與商品。 但這只是理論，實際上，通常客戶給的資料並不會完整，導致我們沒有確切的資料，也就無法推薦最正確的產品。 所以，在這種情況下，我們究竟該介紹哪一項產品？ 每一個人都想銷售產品，但卻沒向客戶說明為什麼他們需要這項產品。 我的建議是：與其做商品簡報，不如做觀念式簡報，讓客戶瞭解「為什麼他們需要保險」？ 先讓客戶理解觀念，再做需求分析. 觀念式簡報聚焦在4點，也就是保險公司應該保障的4個面向：
2018年11月1日 · 對此，陳長慶以FAIR關鍵要點舉例，提出了5大重點，分別為：1.提升財務顧問的技能、2.提升財務顧問公司的素質、3.打造財務諮詢為專屬服務、4.降低分銷成本、5.提倡公平交易化。. 具體要求見圖一。. 如此，雖然對保險業與保險業務人員帶來了一定程度的挑戰 ...
2021年2月1日 · 保障型保單為何在未來將愈來愈重要？. 去年對於保險業務人員而言的保險大事件，絕對是下半年的「壽險死亡保障門檻比率」提高，當儲蓄險優勢不再，根據壽險公會最新統計數字，2020年壽險初年度保費收入7,837億1,200萬元，較2019年度同期減少28.7％，應令許多 ...
2020年7月1日 · 時至今日，顧客本位的銷售方式已然成為業務人員的基本功，如何提升客戶的「消費者體驗」，讓他們更願意購買保險？台灣人壽巨碩通訊處處經理嚴羿麟認為，有4大方式可以創造良好的客戶體驗。 現代人對3C產品及網路的依賴性愈來愈高，就是歸因於其便利性，6大民生需求幾乎都可以靠手機及 ...
2019年8月1日 · 新加坡保險業的合規發展之三，銷售過程將愈趨嚴謹，符合高度專業。. 在CEDLI實施前，保險機構鼓勵業務人員利用客戶背景調查表格、財務需求分析工具等幫助銷售；但在CEDLI實施後，監管機構對於業務人員所進行的事實質詢、需求分析及產品推薦等有明確要求 ...
