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2018年12月1日 · 第一個要關注的是「議題」 ，如：二代健保、勞退、國民年金、退休金，抑或是長期照顧、外幣保單人民幣投資、未來投資展望、團隊領導等， 思考客戶需要什麼，並該從哪一個方向切入？ 如果壽險顧問選擇的經營對象是既有客戶，這是最好的，因為與客戶之間本來就有一些熟識，可以直接與其接觸，先想好要談的議題並確定後，就可以開始訓練自己的表達方式，或找到團隊中適合當講師的人選並與其合作。 但如果並非既有客戶，就必須先透過影響力中心找出聯絡窗口，等到關鍵人物打過招呼之後，隨即對窗口進行第一次拜訪； 是否能成功，窗口主要是看壽險顧問能夠為公司提供什麼服務？ 能夠為公司創造什麼價值？ 這是因為大部分公司的教育訓練，都是以工作與專業相關的訓練為主，對於企業講座或業外訓練的幫助與成效為何存有質疑。
2024年2月1日 · 2525. 全世界有這麼多保險業務員，為什麼能夠稱為績優的業務員卻這麼少？ 大陸平安人壽部經理張麗梅認為，關鍵在於有沒有足夠的企圖心，發揮「我要」的力量自主經營。 隨波逐流者難以成功，但主動追求保險事業者，卻能夠自己找到甚至開拓成功的機會。 張麗梅第一次瞭解保險業，是因為看到了1992年的香港電影《白玫瑰》，當中由張曼玉所飾演的保險從業者，讓張麗梅對保險行銷工作產生了「輕鬆、體面」的印象。 但躬身入局後，張麗梅卻發現保險行銷工作並非完全如電影描述的那般輕鬆。 「月月要清零，月月要考核，前3年我每天都有離職的想法，但不願辜負那些支援、信任我的客戶，於是一直堅持到現在。 」如今，張麗梅在保險行銷領域已如魚得水，業績穩定且優秀，終於在2022年獲得了國際龍獎IDA終身會員的肯定。
2020年9月1日 · 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際 ...
2019年5月1日 · Vision，是可以看到未來、洞察未來的能力。 願景和目標的關係為何？ 願景，是所有目標的「終極目標」。 有些人是先有願景，然後根據「以終為始」的概念規劃短、中、長期的目標；有些人則是從目標開始，從近期、中期，邊走邊討論未來的願景是什麼模樣，再走到長期目標，進而走到了願景結果。 先有目標，再有願景，或是先有願景，再有目標其實都沒有關係，因為只有極少數的人會先有願景，絕大多數的人都是先有目標才有願景，等到晉升到一定職級、帶領了一定人數的部屬後，才開始思考該帶著部屬走向何處。 時間可能需要一年、三年或五年，這都沒有關係，雖然一開始只有目標沒有願景，但只要我們清楚知道——組織發展終究需有願景才能走得長遠的思維，把它放在心上，那麼，這願景終會產生。
2018年10月1日 · 角色演練的流程主要包括：客戶資料蒐集和分析、面談前準備、面談流程，以及為二次面談做鋪墊4個環節。 在整個演練過程中，主要包括了6個關鍵。 在整個流程當中，一次完整的角色演練大約需要一小時左右，但除了主管專門安排的角色演練培訓，能夠進行完整演練的機會較少。
2017年9月1日 · 團隊每一年的方向與主題都是緊貼IDA、華大的指引，接著回到團隊落地執行，例如今年的主題是「共榮．共進．共好」即是杭州CIA500所用的主題。 思維傳承上信念與定位是一定要為公司創造業績，為團隊提供好的平台，為客戶提供好的價值，為家人創造好的條件，也就是緊貼華大與IDA，把這些事項 ...
2020年7月1日 · 具體來說，懂得傾聽對於業務人員有以下3大重要意義： 1. 獲得客戶的信任. 每個人身邊雖然都有很多家人、朋友，但由於他們都有自己要忙的事，再加上大部分的人更關注自己，所以我們時常感覺身邊缺少一位好的「傾聽者」。 這也是為什麼人們常說「能言善道的人受人歡迎，而善於傾聽的人則更能深得人心」的原因。 保險業務人員做的是一份必須與人交流的工作，要做大個人壽險事業，就需學會如何深得人心、獲得客戶的信任。 換言之，在「傾聽者」缺乏的當今社會，若業務人員能學會發自內心地傾聽身邊的人，其必然能「抓住」更多準客戶的心。 2. 洞悉客戶的真實想法，提高工作效率.
