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  1. 2020年5月1日 · 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶,業務人員必須足夠專業,並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地,當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答,切忌在客戶提出問題後才去瞭解,如此會給客戶留下不夠專業的印象 ...

  2. 2024年3月1日 · 方法1 假設同意. 經過前面的一系列工作,業務員對客戶的經營已到了促成階段,不少人在此時會假設客戶已經同意成交,引導客戶填寫投保的基本資訊,如詢問客戶「請問您的受益人是誰? 」、「請問您喜歡年繳還是月繳? 」、「請問您的健康狀況如何? 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單,但客戶聽多了,也會不容易被打動。 面對這樣的情況,業務員可以轉換思維,從強調保單利益的角度著手促成。 例如,客戶在同意成交之後,將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現,客戶就會希望更快擁有這些權益,讓自己和家人安心,作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──

  3. 2019年11月1日 · 然而,隨著社會的發展及保險業愈來愈成長、成熟,我們必須嘗試用更多創新的方式和方法來不斷完善和提升我們的工作質量。 現以香港保監機構的一組調研數據資料為依據,共同探討客戶滿意度驅動因素的話題。

  4. 2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 :針對較為陌生的客戶,業務人員一定要先炒熱氣氛,但切記不要「變小丑」,可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。. 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係,也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。. 2. 專注傾聽 :在銷售前端,業務人員是主要 ...

  5. 2018年6月1日 · 1372. 0. 社會新鮮人經過一整年的記帳、分析及調整消費後,基本上可以掌握個人一年度的消費情況。. 由此可以根據記錄的情況來制定未來一年的年度預算,每月嚴格執行,省下不必要開支、增加儲蓄。.

  6. 2023年3月1日 · 管理學上有個知名的「大石頭理論」,具體出處已經不可考,其大意為:將一個罐子裝滿大顆石頭,接下來可以用小石頭填入空隙,接著還有沙子可以填空,即使沙子填滿之後,依然還有水可以繼續填補縫隙。. 這個故事有很多個版本,有的版本將其傳唱為 ...

  7. 2022年6月1日 · 從手機報稅愈來愈科技化來看,可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化,納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化,財政部為了能跟上科技發展腳步,追求課稅效率化,準備透過完備稅法並掌握稅源,以遏止逃漏稅。 財政部已規劃擴充資料中心雲端平臺,建置大數據分析區,導入電子發票大數據分析等,利用跨域資料庫或大數據來進行課稅資料的蒐集。 財政部一直都有列管電腦選案,80年代開始建置電腦選案系統,千禧年後為精進系統曾委外資訊公司開發,2015年還特別建置了賦稅再造國稅系統。 財政部可以運用各種資料來源,篩選逃漏稅風險較高的案件,資料來源包括綜合所得稅結算申報系統、扣免繳申報資料、資金匯出入資料、入出境資料、營業稅申報及進銷貨檔、海關進出口報單、營利事業所得稅結算申報系統及財政部核定檔等。

  8. 2018年4月1日 · 方法1:假設已成交法. 經營客戶到了促成階段,業務人員可以站在「假設客戶已經成交」的角度來跟客戶談,讓「已成交」的狀態在客戶心裡先入為主,引導他深入考慮如果購買保單會有哪些好處,進而幫助其做出購買決定。 業務人員可以從談保單的利益來著手,如成交後客戶將會獲得哪些保障? 客戶的家人作為受益人,會有哪些權益? 所繳保費對客戶每年的經濟實力處在什麼水準等。 當客戶從業務人員的描述中,感受到已成交保單自己享有哪些權利,並且瞭解到自己所負擔的保費並不會對經濟狀況帶來很大壓力時,就很容易做出購買決定。 溝通示範. 1. 假如你今天就投保,從明天起你將獲得500萬元的壽險保障,不管你在與不在,你的家人都將得到這500萬元的保護。 如果你覺得一切都沒有什麼問題,我們是不是今天就讓保單生效呢? 2.

  9. 2018年7月1日 · 許多房地產持有者選擇使用人壽保險,作為創造流動性的方法,以確保房產不會被迫「賤賣」,並減少受益人之間的潛在衝突。 如果你有1位、2位、3位或100位受益 人,遺產規劃是必須做的,也是持續追蹤處 理的過程。

  10. 2019年10月1日 · 112792. 財團法人保險事業發展中心董事長桂先農在2019國際龍獎IDA年會IFOF國際金融前瞻論壇中指出,目前壽險業面臨的變革有以下4個:1.經濟成長遲緩,長期低利率;2.保險監理及會計準則趨嚴;3.金融科技浪潮衝擊;4.高齡化人口結構變遷。 其中,經濟成長遲緩,長期低利率可總結出3大現象: 現象1,根據IHS Markit與IMF估計,未來全球先進經濟體成長將遲緩。 其中以美元、歐元區、日本等區域尤為明顯;大陸二 一九年之成長率,也是自九 年代以來,成長最遲緩的時期,過去成長8%的榮景不再出現,逐漸走入新常態(見表一、表二)。 現象2,各國皆採寬鬆利率政策。