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2022年8月1日 · Sanjay R. Tolani在執行觀念式簡報過程中，時常運用「比喻談保險」的模式，以淺顯易懂的方式讓客戶更加理解保險保障的重要性。. 1. 運用物品. 比喻談保險，是在我們告訴客戶或準客戶他們需要多少保障額度前，運用物品之間的關係，彰顯保險的重要性。. 關係1 ...
2023年9月1日 · 1．讓客戶意識到保險是必要消費 。. 家庭資產可分為4個帳戶：現金帳戶、保障帳戶、理財帳戶和投資帳戶。. 如果忽視了保障帳戶，把錢都拿去投資、理財，沒有準備應急的資金，那麼當發生風險時，很可能讓辛苦累積的財富一夕消失，因此對於一個家庭而言 ...
2018年4月1日 · 而單身的權利和益處就是可以只為自己打算和著想，為了正當的理由而自私——以自己的幸福考量為第一優先。. 最後給單身朋友的6點財務建議：. 1.瞭解自己真實的花費。. 小額債務加總起來後，可能會超出預算規劃，因此請密切關注追蹤你的必須開銷支出。. 2 ...
2019年10月1日 · 未來財務顧問必備的能力是什麼？首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型 ...
2019年8月1日 · 日前有新聞媒體報導，指稱臺灣的身心障礙者除全民健保外，投保醫療險、意外險及壽險等都有重重障礙，有關身心障礙朋友投保商業保險的困難，也時常受到立法機關或是身障團體的質疑與關注。. 現在身心障礙者占臺灣全人口的比率大約有110多萬人。. 金管會 ...
2021年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2021 年 7 月 1 日. 863. 0. 保險業務人員都希望開發高資產客戶。. 然而，要順利讓高資產客戶簽約並不容易，這不僅是因為取得他們的信任較為困難，還因為當中不少人對保險的認可度較低——在他們看來，保險「利潤太低」，不值得購買 ...
2018年7月1日 · 所有頂尖的業務人員都會經歷新人期，面臨新人期的難題。. 想要成為一名頂尖業務人員，新人需要克服內心的不良情緒。. 總結歸納以下年輕業務定著率低迷的8大原因，並積極尋找解決方法。. 難題1：親友不支持甚至反對. 即使現在保險觀念有所提升，但是 ...
