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2017年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2017 年 9 月 1 日. 1. 920. 香港宏利人壽行政區域總監龍子明指出，獲得IDA百人團隊很困難。 然而，當時看到有前輩都能拿到IDA百人團隊，所以相信他們都能做到。 在一種「要不怕困難，困難才能解決」的積極心態下，去接受前所未有的挑戰。 如今宏利金融南九龍區團隊已經是連續五屆的IDA百人團隊，也是突破雙百人團隊的其中一支，龍子明談到南九龍很重視倫理，是能讓他們屹立不搖、團隊持續發展壯大的重要關鍵點。 倫理把團隊變得扎實，能擁有像兄弟姊妹一樣的感情。
2020年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 2 月 1 日. 0. 1561. 想要讓客戶市場晉級，開發企業客戶是關鍵。 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。 想要讓客戶市場晉級，開啟高端市場是關鍵的做法，尤其較少人開發的企業保險更是藍海市場。 來自馬來西亞大東方人壽的組經理黃緯升，年輕且連續七屆榮獲國際龍獎IDA，透過建立個人特色引起企業客戶的注意，以6個關鍵悉心經營與開發，至今累積超過300位企業客戶。 清楚定位建立個人特色，引起企業客戶注意. 黃緯升在英國大學主修金融系，擁有財務規劃師（RFP）資格。
2020年9月1日 · 2114. 0. RFC具有國際性和專業性，並擁有30多年的歷史，它強調的是建立保險為核心的財務規劃模式。 這次特別邀請到3位優秀的RFC財務顧問師，分享他們專業領域的實作經驗，以及實務操作過程中的心得及體會。 個人品牌的建設，已經成為自我養成的必要之處。 保險行銷集團成立至今已經過37個年頭，這37年始終秉持著「為提升世界華人金融保險從業人員的專業素養、形象與社會地位」為使命，一代一代不斷努力，無論是在會議、培訓抑或是在出版等，皆積極努力推動行業的進步。 而國際認證財務顧問師（RFC）正是推動行業進步的動能之一，其宗旨是為協助人們做好更貼切的金錢運用、儲蓄、消費、保險、投資和理財規劃，以達到均衡、富裕、美滿沒有遺憾的人生。
2019年10月1日 · 透過MANHA圖，黃俐菁在經營一段時間後，她的初始客戶來源基本分為4種：1.國際學校的同學及朋友，2.父母親的親友，3.工廠的客戶及合作夥伴，以及4.機緣巧合認識的陌生人。 而無論是哪一種客戶，黃俐菁都會用心服務、維持關係並積極拓展客戶身旁的人際關係。 「每一位客戶的身後，都是一群潛在客戶。 」因此她認為，業務人員不僅要顧好眼前的客戶，更是需要用心對待客戶身邊的每一個人，因為他們都有可能是下一個潛力客戶。 同時黃俐菁也表示：「當業務人員有好的態度，就不怕找不到好客戶。 」黃俐菁現在的客戶大約曼谷與羅勇各半，但是兩地來回車程約300公里，而為了做好服務，黃俐菁親自開車往返兩地，只為了服務好客戶，滿足客戶需求。
2019年8月1日 · 1124. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的李德鴻，如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理，轄下超過100位夥伴。 他憑藉的就是在面對問題，極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度，以及面對市場變化的高度敏銳度。 李德鴻從一九九三年加入保險業，從業至今二十七年，初入行業是進入國泰人壽擔任主任管理職。 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。
2019年11月1日 · 文 盧美靜 攝影 盧美靜、受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 11 月 1 日. 0. 1582. 能常年維持表現高績效的團隊，必定擁有良好的根基，從選才環節開始到發展成為高階主管，團隊都有一系列良好的培訓和系統，對市場也有著高度敏銳度，保持學習習慣、與時並進保持單位優良的表現。 台灣人壽高三通訊處業務總監蔡清華以「心存感恩，貢獻己力，壯大團隊」為發展準則，並從「年輕化」、「專業化」、「組織大型化」3個方向帶領團隊，五年內讓高三通訊處成為頂尖的指標團隊，並持續往更高的榮譽邁進。 3標準、3步驟，尋找適合的人才. 團隊要持續增員，才能保持活力，成長並創造更多可能。 對於增員，蔡清華認為 首要條件是要認同保險的價值和意義 。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
