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2022年11月3日 · 1277. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。
2019年9月1日 · 全球人口正邁向高齡化！. 二 一八年全球65歲或以上老年人口史無前例地超過了5歲以下幼年人口數量，根據聯合國《世界人口展望：二 一九年修訂版》的資料，到二 五 年，全世界每6人中就有1人年齡在65歲（16％）以上，而此一數字在二 一九年為11人（9 ...
2020年1月1日 · 文 盧美靜 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 1 月 1 日. 0. 1566. 趙學欣. 現職：遠雄人壽總經理. 入行年資：三十年. 學歷：逢甲大學博士. 經歷：遠雄人壽精算部副總經理、中國人壽、興農人壽. 專長：業務發展、投資營運、精算財務領域趙學欣. 現職：遠雄人壽總經理. 入行年資：三十年. 學歷：逢甲大學博士. 經歷：遠雄人壽精算部副總經理、中國人壽、興農人壽. 專長：業務發展、投資營運、精算財務領域. 二 二 年保險業發展機會及因應策略.
2020年12月1日 · 「卓越」和「榮譽」是帶領團隊最重要的使命. 從業務人員到部長，曾春燕始終視IDA為標竿，從早年參加馬來西亞蘭卡威舉辦的國際龍獎IDA年會開始，深感學習、交流對自己的幫助和收穫難以估量，無論是團隊管理績效、經營客戶思維、拓展組織眼界等，皆有顯著地提升，協助她往夢想更加靠近，進而在保險領域中大放異彩。 每當有新人來到公司面試，便會看見曾春燕辦公桌後方琳瑯滿目的各式獎盃、獎牌，這些榮耀代表著個人及團隊品牌，同時也令每一位想要進來公司的夥伴瞭解到——追求「卓越」和「榮譽」，是曾春燕所帶領團隊最重要的使命。 今年對曾春燕來說，最大不同在於接下新光人壽雄南區部部長。
2019年11月1日 · 文 盧美靜 攝影 盧美靜、受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 11 月 1 日. 0. 1582. 能常年維持表現高績效的團隊，必定擁有良好的根基，從選才環節開始到發展成為高階主管，團隊都有一系列良好的培訓和系統，對市場也有著高度敏銳度，保持學習習慣、與時並進保持單位優良的表現。 台灣人壽高三通訊處業務總監蔡清華以「心存感恩，貢獻己力，壯大團隊」為發展準則，並從「年輕化」、「專業化」、「組織大型化」3個方向帶領團隊，五年內讓高三通訊處成為頂尖的指標團隊，並持續往更高的榮譽邁進。 3標準、3步驟，尋找適合的人才. 團隊要持續增員，才能保持活力，成長並創造更多可能。 對於增員，蔡清華認為 首要條件是要認同保險的價值和意義 。
2020年5月1日 · 文 盧郁綺 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 0. 1937. 今年七月一日即將上路的「門檻法則」將提高保險保障部分，造成保費調升與儲蓄部位降低，讓業務人員人心惶惶。 但保險年資已有二十四年的中國人壽菁業通訊處處經理陳菁亮笑著表示：「這是好事！ 這樣一施行，業務人員和銀行理專的差異一下子就出來了！ 「您在固定時間將固定金額存入一個帳戶，期滿後就可領回一筆比原本金額多的錢。 你看這是這款商品的利率，比放銀行定存的利率好哦！ 」這是過往市場上我們會見到多數業務人員行銷儲蓄險的方式。
2021年6月1日 · 文 盧郁綺 照片 本刊資料照片. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 6 月 1 日. 588. 0. 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
