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搜尋結果

  1. 2018年1月1日 · 方法一,善用金融科技與數位工具,在軟硬體上墊高個人專業形象、技能與內涵,提升客戶對業務人員的信賴感;方法二,要有靈魂與信仰,讓內心有所遵從,也就是履行道德觀與價值觀的責任。. 此外,國泰金控總經理李長庚先生日前建議金管會,全球已逐步 ...

  2. 2021年10月1日 · 張耀仁認為,現階段還不用太過擔心業務人員對數位系統產生依賴,但的確有些業務人員因為數位系統的方便,反而忽略了自行思考的重要性。. 為了避免這樣的情況發生,業務人員應該提醒自己:數位工具硬體,個人的實力是軟體,唯有相輔相成才能夠發揮 ...

  3. 2019年8月1日 · 目前大多數筆記類APP,如手機原有的「備忘錄」,都是比較適合做客戶資料管理的工具,也是業務人員唾手可得的工具。 但必須注意的是,業務人員在選擇APP時,要注意APP是否具備相關隱私條款,應選擇對用戶隱私進行保密,刪除即不能再恢復的APP,才能確保客戶的資訊安全。

  4. 2023年11月1日 · 但這還不夠,必須還要借助日新月異的數位科技工具及AI科技工具來強化財務顧問的能力,並且將流程簡化。 過去在美國要銷售1張年金保單,光是填寫單據所花的時間動輒就需2~3小時,若能將流程簡化,相信能帶來更好的客戶體驗,並使財務顧問釋放更多的服務量能。

  5. 2023年9月1日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓

  6. 2023年7月1日 · 建構彈性組織氛圍,定著Z世代年輕夥伴. 蘇建榮認為團隊應正視這3點特質並加以調整,才能讓Z世代夥伴在團隊中發揮所長,他認為有以下4個方向:首先,團隊應強調職場專業,賦予彈性空間。. 因為在網路世界成長的Z世代,習慣網路中具有的「匿名性 ...

  7. 2023年7月1日 · 750. 「心智圖是世界上最強大的工具,訓練每個人都有整合思考的能力。. 」透過心智圖的運用,不僅能夠助力展業,鄭淑娟更成功創造自身被利用的價值,成為拓展人脈的有效工具。. 就保險業務員而言,展業的過程必定得伴隨大量的學習,且學習的領域相對 ...

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