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2019年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 11 月 1 日. 0. 2408. 二 一四年十月，吳善國在銀行工作了二十年後，決定轉戰保險業，吳善國發現客戶在購買保險商品上，和購買銀行商品相較，最大問題在於不清楚買了什麼商品。. 所以當他第一次接觸客戶時，都會要求客戶先將 ...
2021年10月1日 · 原則1：瞭解客戶的退休願景. 瞭解客戶的退休願景是退休規劃的第一步，也是決定客戶是否接受你的退休規劃方案的關鍵。. 每個人對生活的追求不相同，對未來退休的期待也各不相同。. 有的人退休願景是繼續為事業燃燒自我、奉獻價值，對物質層面只求基本 ...
2020年3月1日 · 2289. 自國際龍獎IDA設立IDA百人團隊榮譽以來，香港宏利保險南九龍團隊由創始人沈維燦領軍，不斷創新佳績，二 一九年更創下了409位IDA會員的世界紀錄。. 南九龍如何夯實根基，成為實力強大的卓越團隊？. 關鍵在於九大行星的分工合作，以及他們格外重視的 ...
2019年12月1日 · 4383. 二 一九年十月十三日，被全球保險業尊稱為「永遠的世界第一梅第爺爺」，世界級保險大師梅第‧法克沙戴（Mehdi Fakharzadeh）永遠告別了他鍾愛並為之奮鬥六十四載的保險事業，享年96歲。 紐約時報等媒體和美國國際認證財務顧問師協會（IARFC）紛紛發表文章，悼念梅第先生辭世。 在全球保險業從業者心中，梅第先生的保險生涯是一個奇蹟，每一個從業者都想知道創造這一奇蹟背後的故事。 梅第先生一九二三年出生於伊朗，而後移民至美國。 一九五五年，32歲的梅第先生加入美國大都會人壽，從事壽險行銷工作，直至生命的最後一刻。 入行後的梅第只用了五年時間累積，便創造大爆發的業績，其一九六 年的年收保費突破100萬美元，隨後更不斷增長，如今早已超過1億美元。
2023年8月1日 · 2023 年 8 月 1 日. 0. 759. 許多初入保險業的業務員，在還沒有確認客戶需求的情況下，就拿出保單說明書，滔滔不絕地講解起產品內容，原以為優秀的產品能引起客戶的興趣，誰知道繁瑣的內容卻使得客戶昏昏欲睡。 究竟保險業務員該怎麼吸引客戶注意？ 又該怎麼引發客戶共鳴？ 全球人壽潮昇通訊處區經理黃菀淇認為：「善用故事來行銷，能夠拉近與客戶的距離，還能夠將客戶帶入情境中，反思自己的保障規劃。 」如果保險業務員在銷售時，總是將保單條款或是專有名詞掛在嘴邊，雖然代表著業務員有足夠的專業知識，卻也在無意間用無形的知識塑造了一道看不見的鴻溝。 原因在於，客戶很可能聽不懂你在說什麼，即使聽懂了，往往也因為沒有共鳴而難以引發興趣。
2023年7月1日 · 我們常會看到很多父母教育孩子，都會用反面的教育，經常拿他們的同儕來相互比較，又時常給予孩子負面評價，不知不覺就打擊到他們的信心。 其實管理年輕的團隊夥伴，就和教育孩子相似，主管彷彿是夥伴的父親或母親，除了要當他們的朋友，更要給予愛和關懷。
2020年9月1日 · 經歷： 企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 無論是授課、演講還是分享，很多時候總會有學員提問：「哪一個人群是最好的準客戶？ 要成交大單的話應該找哪些人？ 」很多保險大咖都會提供一些答案：如那些有錢的高資產客戶、那些相信保險的人等。 當然這些答案都正確，但我覺得面對的目標人群是否有擔當、有愛與責任感才是關鍵。 讓我們先來談談保險吧，保險其實挺矛盾的！ 你說它重要，然而事故沒發生時，它也不過是一紙輕若鴻毛的合約；但一旦有事故，這紙合約卻守護著全家，重逾泰山。 因此或輕或重，往往取決於一個人如何看待自己和家人。 一個連自己都不愛的人，你很難讓他瞭解保險的重要性。 因為他連自己都不愛，談何愛他的家人？
