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2019年11月1日 · 1.同理心：時代發展要求不再只將保單視作與客戶之間的簡單契約，而是在產品設計和規劃時就設身處地瞭解客戶當下在想什麼，客戶的真正需要是什麼，瞭解客戶的真實需求所在，藉此深化與客戶之間的關係。 2.個性化：資訊便捷時代，客戶會經常收到同樣的銷售信息，接收相同保險需求的詢問。 因此，應盡量給予客戶個性化的關懷，避免對客戶來說缺少針對性和並非他需要的商品或服務。 只有個性化銷售和服務，才能增進與客戶之間的互動及加深情感。 3.高效率：精簡銷售過程，盡量不談客戶已知的信息，讓客戶感覺簡單明瞭，也讓行銷工作更有效率。 銷售過程重心在於讓客戶感受到他們得到的是針對性的服務。
2023年2月1日 · 戰爭影響也好、金融市場變動也好、疫情影響也好，當這些要素對我們造成影響時，具體來說要考慮的其實只有4件事── 1.移民或居住地變更、2.收入水準、3.家庭狀況 以及 4.職業 ，只要對客戶的這4件事情有所瞭解，或者關注這些項目有沒有出現變動，就可以幫助我們清楚掌握客戶的需求變化。 沒錯，就跟平常要做的事情一樣！ 我們平常面對客戶時，同樣也會瞭解他們未來的規劃，有沒有移民或留學的打算、收入水準如何、家庭的組成結構，以及有沒有更換職業的想法，重要的是這些事情，不會因為環境的變動而有所變化。 好比新冠疫情期間，醫生關注我們的血氧、血脂、肺功能等身體情況，但其實這些表徵並不是只有疫情期間需要關注，醫生平常就會關注，頂多是請你多戴口罩，但是這也跟以往我們感冒時一樣──要關注的重點，從來就都是這些！
2023年11月1日 · 有人在年輕時就使用股票、ETF、基金、債券等金融商品來累積資金，透過固定的複利來達成退休目標。. 那麼保險商品與之相比有何特色，在客戶的退休規劃中起到什麼作用？. 陳玉葉指出4點不一樣：. 保險商品具有「傳承」作用。. 人的一生中，努力和付出往往 ...
2023年3月1日 · 買保險的作用可以是簡易的一張郵政儲金簿，也可以是專款專用的一套理財工程。 客戶年繳保費從1萬元，到躉繳幾百萬元到幾千萬元不等的額度，我們都曾見過。 真可謂是「一筆保費一個故事」，客戶因背景不同，各自需求亦不相同，優良的業務員會協助客戶量身訂製保險規劃。 買保險應以3大原則為基準：第1、基本保障。 第2、儲蓄理財。 第3、資產傳承。 按此順序作為規劃之流程：「基本保障」猶如一張防護網，能照顧全家人最基本的生活需求；「儲蓄理財」著眼於保單現金價值複利滾存；「資產傳承」則為預留稅源規劃籌謀。 記得，保險不是有買就好，更不是買愈多就愈好，客戶問：「我很有錢，想要為孩子購買最好的醫療險，住院日額1萬元有何不可？ 」業務員回覆：「因其道德風險的顧慮，金管會曾修法針對醫療給付，規範保險公司制定限額。
2020年3月1日 · 而談話的深度、廣度，最簡單的方法就是把自己變成一個媒介，黃明楓戲稱自己就好像一個USB，透過和客戶聊工作，得以蒐集各行各業的專業，慢慢地自己懂得多，自然高資產客戶就會認為黃明楓服務的客戶，都是和自己同樣身分、能量和水平 的 ...
2019年10月1日 · 對於增員，有的主管僅將其當成一次簡單的招募，認為只要招到人就行，導致增員效果不佳。. 實際上，主管若想讓增員的成功率更高，應建立標準化的增員流程，從邀約開始便注重每一項細節。. 一、標準化邀約. 增員的管道有緣故管道，也有陌生管道。. 不管 ...
2019年10月1日 · 蔡嘉芸表示，定期聯繫關心客戶與提供專業的服務是業務人員該做的事，而她僅是將這些該做的事重複做，養成習慣變成喜歡做的事，那麼簡單的事就變得不簡單。. 隨著中國人壽二 一九年的2大核心「人才培育與數位轉型」，公司的IT平台提供iAgent系統運用科技 ...
