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2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2019年8月1日 · 2019 年 8 月 1 日. 0. 4755. 城邦出版集團首席執行長、商周出版發行人、 保險行銷集團集團發行人暨總編輯。 為什麼做完了所有的事，卻達不成原來期待的目標，結果和自己的想像不一樣？ 仔細拆解工作的4個層次：有做、做完、做對、做好，就不難找到問題的癥結。 在每一個月都要做的檢討會中，有一個雜誌團隊營運出現了問題，我仔細檢視了他們的產品，我直覺的感受到，他們並沒有真正瞭解讀者的需要，產品因而也就沒能真正滿足讀者。 於是我嘗試建議：定位應如何調整，內容選題應如何修正。 沒想到這個單位主管竟告訴我，他們就是這樣想，也是這樣在工作。 我十分納悶，這本雜誌的內容，跟我所說的方向明明差距很大，怎麼會一樣呢？ 仔細分析，我終於瞭解：這是執行面的落差所造成。
2023年11月1日 · 對陳玉葉來說「品牌的建立」其實很簡單：「就是真誠的讓客戶瞭解你自己。 」你是否有家庭、你關心什麼、你瞭解什麼又具備什麼專業、你能為客戶做出什麼規劃？ 這些訊息都將使你成為一個「專業、立體又溫暖的」品牌。 陳玉葉補充：「如何成為一個與眾不同的業務員，從送禮處就可以做出區別。 」舉例來說，陳玉葉參加過一位企業主客戶的公司尾牙，以行業習慣來說，每位業務員都會將自己的名片貼在禮物上廣發出去，告訴每一位收到禮物的客人這是由「某保險公司的業務員所送」。 陳玉葉偏偏逆勢而行。 在與客戶討論尾牙流程的過程中，她發現宴席欠缺樂團來炒熱氣氛，於是提議為客戶尋找適當的表演樂團，金額由她贊助。
2021年7月1日 · 從真心出發，做好超越本分的優秀服務. 理賠服務是最能彰顯保險價值的環節，重要性自是不言而喻。. 南山人壽興宜通訊處處經理羅美雲表示，理賠服務的根基來自於專業能力，將細節做好，快速有效率地完成理賠，便能為客戶帶來人生的及時雨。.
2023年3月1日 · 但李先生從為人的角度出發，他能體會未來要一起打拚的團隊心情，他願意放棄精明的計算，以換取人的認同與共識，這是「為人厚道」的最佳註解。. 太過精明的計算，可以得到短期的生意，但卻無法得到雙贏與人和。. 「為人厚道，處世精明」，這是十分簡單 ...
2020年7月1日 · 第1隻小豬撲滿裝的是「急用金」。 在這隻小豬裡，你要存放六～九個月的生活費。 萬一需要緊急使用的時候，這一筆閒置資金可以用來支付超出預算的大額開銷，比如萬一失業或是遭遇生意失敗等。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 第2隻小豬撲滿裝的是「醫療費」。
2021年11月1日 · 習慣1. 每次面談都索取轉介紹. 轉介紹名單並非開口就能獲得，而是要在客戶面前自然地表達轉介紹的需求，否則客戶很可能會因業務人員動作刻意、言語不自信而拒絕。 因此業務人員應不斷開口練習，才能讓索取轉介紹的過程像聊天般自然順暢。 為此，業務人員要抓住每次面談機會，向客戶索取轉介紹，將索取轉介紹變成習慣性動作。 如此一來，既可藉機練習與客戶溝通的技巧，又可累積更多拒絕處理的經驗。 而索取轉介紹的次數愈多，獲得的名單便愈多，達成高件數的機會也就愈大。
