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2021年6月1日 · 最簡單的促成方式：「請在這裡簽名」 | Advisers財務顧問雜誌. 文 倪偉晟 口譯 梁涵英 照片 本刊資料. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 6 月 1 日. 1481. 0. 業務人員必須要做好3件事情：第一，學習正確的成交策略——要求（告訴）客戶：請在這裡簽名；第二，盡可能地讓每一次的投保都要加保；第三，從客戶身上得到推薦。 每一位成功的財務顧問，都至少會有一個擅長的成交策略，而成功的財務顧問和其他財務顧問不同之處在於，是否有全面極大現有客戶群價值的能力。
2018年1月1日 · 壽險保單投保必須親晤親簽，這規定已經實施許久，要求親晤親簽，目的是要確保投保人真實身分及其真實投保意願，畢竟人身保險牽涉到人身的生命與安全。 過去，我們都用親自簽名來做為意思表示的確認，用親自面晤來確認是不是真的本人，但隨著市場環境的改變，在網路與行動時代，消費已經不可能簽在紙本上，親晤親簽政策自然會面臨挑戰。 電子簽章難以擴展. 十幾年前，保險業為了在網路上做生意，要先解決無法簽名的難題，因此開始在電子簽章上找尋答案，希望可以解決網路世界的身分認證問題，不過電子簽章的使用，其實是違背了一般人的日常交易常規。 雖然我們從小就很習慣簽名或蓋章的作法，但要民眾在電腦前講「公鑰私鑰」，這種工程師的語言，是不容易走入平凡民眾的生活中。
2024年3月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年7月1日 · 有別於條列式傳統筆記形式，心智圖筆記可以將內容濃縮至1/3，除節省紙本及時間外，還可以活化思維；而心智圖的使用領域更為廣泛，像是分組討論及開會等場合，使用起來會讓會議更有效率，且無論是上臺報告、旅行回憶等，都能透過心智圖來整理思緒。
2020年3月1日 · 聊天3步驟，勇敢促成成交保單. 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行：. 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆 ...
2019年8月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
