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2023年6月1日 · 世界上跑得最快的人是來自牙買加的選手尤塞恩．波爾特（Usain Bolt），每次在奧林匹克競賽場上，他所設定的目標就是打敗自己。 保險業也是這樣的，每一年如果我們都把目標設定為打敗自己，這才是成長的方法。 反之，如果我們的目標設定得比去年低，不就代表我們累了，不想再跑了？ 我們每一年的年度目標都應該比去年更高才對，如果不是，那還需要挑戰嗎？ 不如停下來退休吧！ 道理就是這麼簡單。 所以我每年給自己的期許，就是每年都要比過去的自己更好。 既然一定要成長，那麼每年應該要成長多少呢？ 是10%、20%、30%、50%，還是100%呢？ 我們的成長速度應該是什麼樣的狀態呢？ 攤開我過去7年的紀錄，每一年我的成長幅度是100%，我幾乎年年成長翻倍，為什麼？
(1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2020年4月1日 · 這位客戶是屬於標準的三明治族群，除了父母需要奉養之外，也有一對子女需要養育，加上妻子是全職主婦，並沒有收入來源，而這位全家唯一收入來源的經濟支柱卻沒有保險。 當身為朋友的業務人員為其分析現況及闡述他所面臨到的風險問題，客戶卻始終都拒絕購買保險，業務人員納悶於對方是否無法明白中間的風險對應關係，豈料客戶不但將業務人員所講的觀念及自己面對的風險部位都能全部釐清，也知道保險能為他帶來什麼樣的幫助，卻仍是拒絕投保。 「我缺業績，你就當幫我吧！ 」深知好朋友重情義性格的業務人員，最後只能以這樣的方式向對方要求。 對方沉吟一下，終於同意投保。
2024年2月1日 · 10. 熱心社會公益. 透過6位終身會員的分享，更印證了「成功沒有奇蹟」，. 期使從業人員都能夠向他們看齊，朝「典範」成功者更靠進一步。. 更多內容請見以下連結：. 榮譽是持續前行的重要推動力. 注重個人品牌打造，源自「先把自己做好」哲學. 非天資聰穎 ...
2020年4月1日 · 許多經濟學家及神經科學家對人的思考方式有著一致的描述，認為人的思考方式可分成2種：一種稱為自動系統（Automatic System，系統一），屬於直覺性的、不假思索的；另一種則稱為省思系統（Reflective System，系統二），屬於思考的、理性的。 2種系統會因應不同情境而各自發揮不同的功能，通常需要短時間或即時做出反應的，甚至處在無意識狀態（無深度思考時），大腦會使用系統一；另一方面需要規劃、計算、歸納重點等，就會使用到系統二。 因此當人們的選擇經過良好的設計，就會產生推力，設計得愈好，就代表受眾在保有選擇自主下，推助與提醒的效果發揮得愈大，透過溫和的指引，將事情推向好的發展。
2022年3月1日 · 2022 年 3 月 1 日. 28447. 0. 對許多新人來說，主管的陪訪至關重要，能夠解決許多從業初期常犯下卻又不自知的錯誤，從而提升業績與定著。 但是，依然有許多業務人員從未接受過陪訪，問題出在哪裡？ 又該如何解決？ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第395期──
2020年7月1日 · 遇到不解的事，我更會發揮追根究柢的精神，透過看書、查資料、問專家，務必把這件事弄通、弄懂。 而在創業的過程中，我不會經營公司、我不會領導、我不會管理、我不懂財務、我不知如何行銷，但這些都難不倒我，因為只要我會追根究柢，我就可以把不會變成會。
