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2020年3月1日 · 這雖需要一定的歷練或與客戶情感累積，但如果有適當方法可以運用，也可成功做到。. 「D-2系統」是一個用於和客戶接觸的系統，它主要由以下2個時點構成：D，即關鍵日期（Key Dates）；D-2，即關鍵日期到來前兩個月，就要開始接觸客戶／準客戶。. D-2系統的 ...
2023年11月1日 · 2023 年 11 月 1 日. 0. 256. 退休，是人終其一生無法迴避的課題，有的人將晚年生活活得瀟灑自在，卻也有人臥病在床，在龐大的醫療開銷和長照費用中度過餘生。 究竟，業務員該如何獲得客戶的信任，並善用保險商品的優勢為客戶打造獨一無二的退休生活？ 1990年，國泰人壽資深行銷總監陳玉葉，從原先的幼教老師轉職投入保險業。 起初，沒有銷售經驗又對保險商品不甚瞭解的她，在客戶開發上處處碰壁，但在各種挫折和挑戰之下，她發覺：「要成為一個頂尖的保險業務員，必須踏出舒適圈，透過學習知識建立自信心，將困難轉化為轉機。 打進客戶的退休生活圈，你需要做足什麼準備？ 33年後，陳玉葉已從基層的保險業務員晉升為資深行銷總監。
2024年4月1日 · 2024 年 4 月 1 日. 0. 405. 每個人生階段，都有各自不同的階段任務要完成，60歲之後，大眾普遍希望能擁有健康、充實且富足的退休生活；然而，要如何進行財務規劃，才能夠在健全的財務之下，建立穩定的現金流並且做好完整保障呢？ 全球人壽大彙恆通訊處業務經理劉晉嫚分享她的看法。 「要退休呢？ 還是不退休？ 」要是現在就離開職場，擔心儲蓄不夠用，無法支應晚年的各項開銷；但要是不退休，恐年華老去，屆時怕就再沒體力享受晚年人生。 在60歲後的生命階段裡，最大的危機便是人退休了，生活習慣卻沒有改變，靠著僅有原本薪資1/3的勞保退休金，維持在職時的開銷花費。 長期以往，容易坐吃山空，陷入沒有現金流和健康保障的窘境，若遇到意外、疾病等風險，生活將更為難熬。
2023年11月1日 · 特殊紀念日，如客戶的結婚紀念日等。 定期舉辦活動，與客戶進行「一對多」互動. 當客戶數量增加至幾百人甚至上千人時，業務員可能難以與每位客戶進行一對一的互動與聯繫。 此時，業務員可定期舉辦客戶活動，例如旅遊、舉辦趣味DIY活動等，藉此與多位客戶同時保持互動，加深彼此的關係。 與客戶聯繫有2個小細節： 1.選擇客戶喜歡的溝通方式。 不同客戶有不同的溝通偏好，比如，有些人喜歡線上交流，有些人喜歡見面溝通；有些人喜歡用語音通話，而有些人則喜歡打視訊電話……因此，業務員應盡可能選擇客戶喜歡的聯繫方式與之溝通，在細節上讓客戶滿意。 2.簽單後保持聯繫。
2021年5月1日 · 」一語道出了結婚週年紀念日配置保單的美好寓意。 而對於客戶而言，選擇生命中的「特殊日期」簽下保單，不僅能彰顯獨特的紀念意義與價值，並且他們還不會輕易忘記這個日期，每年都能提醒自己，讓這份保障「永不過期」。 技巧2：請客戶在保單生效時為被保險人寫一封信. 愛不僅是一種看不見、摸不著的存在，只要充分運用保險這一工具，不但能夠化小愛為大愛，更能將愛「落到實處」。 例如保險契約生效後，業務人員可邀請客戶採用手寫的方式在「保單頁」的空白處寫給被保險人一封信，可以記下此時此刻的心情外，亦可以寫下購買保險的理由及過程，最後再署下姓名及日期，瞬間能夠讓沒有溫度的制式條款變得溫暖而意義非凡，此外也有許多好處。
2019年12月1日 · 對邱靜芬而言，葉先生直接了當的鼓勵，讓她日後不論遇到什麼樣的難關，都會浮現葉 先生所說的「要有勇氣」，也看到了許多容易膽怯的人看不到的風景、克服了許多的困難。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第368期 SHARE ...
2019年7月1日 · 被診斷病情後沒多久，葉舜仁提早飛往美國做心理建設，因為他知道，他即將面臨人生中的一大挑戰，而這是一場不能輸的戰役，一旦輸了，人生便從此畫下句點。 人生的最後三十天. 到了美國後，他與在新加坡的家人聯絡，對話內容大致都圍繞在等他們來美國之後要去哪裡吃美食、逛街等話題。 他不想給家人壓力，而是希望大家都可以保持愉快的心情。 「畢竟未來的事情很難說，先別急著下定論，也許會有奇蹟發生，也許上天還願意眷顧我。 當時有人問他：「你在知道自己生命只剩下三十天的時候，心情是什麼模樣？ 葉舜仁的回答是：「我不怕死亡，死亡對我來說只是自然現象。
