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2017年10月5日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 人人都在談論退休，儼然已經成為一種普遍現象，但是卻很少有人準備好退休計畫。 每個世代，對於退休的概念一直在改變，在二十世紀，60歲的人工作到最後一天，可能會收到一張豐厚的退休支票及一隻華麗的勞力士手錶，以往朝夕相處的同事向你揮手道別。 突然間，你會發現，每天早上同一時刻醒來，變得無所事事，一切都得重新開始，找新的事做，規劃新的行程，培養新的嗜好，作新的預算，甚至還要學習適應，如何和過去每天二十四小時常見不到面的家人相處。 這就是過去典型的退休生活。 想擁有退休的選擇權嗎？
2023年7月1日 · 我們常會看到很多父母教育孩子，都會用反面的教育，經常拿他們的同儕來相互比較，又時常給予孩子負面評價，不知不覺就打擊到他們的信心。 其實管理年輕的團隊夥伴，就和教育孩子相似，主管彷彿是夥伴的父親或母親，除了要當他們的朋友，更要給予愛和關懷。
2019年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 11 月 1 日. 0. 2411. 二 一四年十月，吳善國在銀行工作了二十年後，決定轉戰保險業，吳善國發現客戶在購買保險商品上，和購買銀行商品相較，最大問題在於不清楚買了什麼商品。. 所以當他第一次接觸客戶時，都會要求客戶先將 ...
2023年9月1日 · 1．強調「有錢人更要買保險」。 從這類客戶日常的消費行為和習慣可知，他們經濟實力較強，而且對生活的品質有著較高的追求。 業務員可向客戶強調，一個人的賺錢能力愈強，愈需要保障，唯有保障收入來源和風險支出，才能永遠保持當前的生活品質。 例如，讓客戶設想「若家庭經濟支柱遭遇變故，生活品質因此下降，自己是否能接受？ 」以此喚醒他們的保障意識。 2．深入挖掘客戶的需求。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2022年6月1日 · 第五屆保險行銷創世紀盛典IMCC暨2022 IDA DAY首次舉辦IDA之夜，彰顯IDA典範、完美、尊貴的精神。. 本次特別報導分為上、下兩部分，上半部由世界華人保險大會執行副主席開元分享業務人員如何藉由追求IDA提升自我，以及3W世界紀錄保持人及IDA終身會員陳玉婷進行 ...
2018年7月1日 · 另一方面隨著科技及研發技術的進展，人工智慧（Artificial Intelligence，AI）這一個於一九五五年由美國科學家約翰．麥卡錫（John McCarthy）所提出的概念，如今逐漸被廣泛地應用在各領域。 AI為經由電腦程式，使電腦具有類似於人腦可透過吸收資訊達到自我學習、進行推理、規劃、交流、感知及操作物體等，可應用的範圍非常廣泛。 而拜「M化」及「U化」之賜，人類創出龐大的資料量，可能讓以存取大數據而學習成長的AI，成長速度超出預期。 AI對社會、保險的衝擊.
