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2023年6月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年9月1日 · 過去業務人員為了做好客戶服務及完整的記錄客戶需求，需要使用大量紙本完整記錄。 隨著客戶數量愈來愈多，資料也不斷增加，除了佔用許多的空間與紙張外，在客戶的經營與管理上，也十分耗時且沒有效率。 這樣的問題透過數位化能充分地得到解決，只要將資料進行數位化分類，搭配電腦及資料夾管理，就可以解套空間問題，需要時也能輕鬆取用。 三、加速核保. 公司的行動投保及線上eDDA系統，能解決現行銷售的2大問題。
2019年5月1日 · 從零售業來看，大陸傳統零售仍占多數，傳統銷售比率為87％，線上則為13％；亞太區的傳統銷售對比線上，則為88％與12％。而美國聯邦儲備局前年做了一項調研，儘管網路銀行與其付款快速增長，但根據網民說法，金融交易規劃上仍偏好人與人當面溝通。
2022年5月1日 · 2022 年 5 月 1 日. 1081. 0. 相信每位從業人員都曾經向客戶遞過名片，差別只在於遞送的地點、方法以及態度。 我見過許多年輕的新人，朝氣滿滿在路邊發送名片；也見過神色緊張的年輕人，唯唯諾諾地拿出名片；更見過自信滿滿的績優從業人員，將名片向我遞來。 為什麼會有這樣的差距？ 初生之犢不畏虎，發名片不害怕是很好理解的；但是對於後兩者間的差異，我想是因為「重量」不一樣所致。 所謂重量並不是說用紙的磅數不同，而是名片上面印刷的資訊帶來的份量不同。 如果這張名片只是寫了一個普通陌生人的姓名電話，很可能才轉頭就被扔進了附近的垃圾桶，因為它對那個人沒有價值。 但如果這張名片上的聯絡資料屬於一個你認可的專家或名人，或許光是拿在手上，你都覺得厚重無比。 這就是品牌帶來的力量。
2022年8月1日 · 能夠感受到金錢帶來的等價交換；但把錢花在保險上，你只能拿到一張張的紙張 ，現在推行數位無紙化後，甚至連這張紙都拿不到了，客戶很難有「買到東西」的實感。 所以業務人員必須有一個認知：保險當然很好、很重要，但是沒有多少人 ...
2021年6月1日 · 2021 年 6 月 1 日. 588. 0. 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
2019年2月1日 · 擅長經營高端客戶的馮鈺心，過去是零售業的主管，因為想要兼顧工作與家庭，因緣際會下，好奇一試踏入了工時彈性的保險業，原本只希望能達到前一份工作的收入即可，卻沒想到因為自己的苦練和堅持，馮鈺心在壽險業闖出了一片天，收入甚至達到年薪千萬的奇蹟，超過了自己的預期。 其實，馮鈺心並沒有特別鎖定高資產客戶，但是喜歡挑戰的她，在入行後的前三年積極展開個人銷售，慢慢地匯聚了自己的壽險市場，也讓她建立了自己的團隊。 在待人處事上，馮鈺心對待客戶與對待夥伴，都是真心誠意地希望對方好，「保險本來就是一個幫助人的行業，如果能在成功的路上幫助別人成功不是更好嗎？ 」馮鈺心說。 而馮鈺心甜美的笑容與親切的態度，讓所有的客戶與部屬都喜歡她。
