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2022年8月1日 · 能夠感受到金錢帶來的等價交換；但把錢花在保險上，你只能拿到一張張的紙張 ，現在推行數位無紙化後，甚至連這張紙都拿不到了，客戶很難有「買到東西」的實感。 所以業務人員必須有一個認知：保險當然很好、很重要，但是沒有多少人 ...
2022年1月1日 · 特輯內文. 林順才：生態系統全面服務策略，推動進一步的顧問式行銷策略. 文 崔浩風 攝影 黃清田. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 1 月 1 日. 0. 407. 2021年面對疫情影響，雖然銷售受到影響，卻也推動了數位環境的發展，再加上股票等投資標的利好，安聯人壽總經理林順才認為，2022年雖然有挑戰，但也充滿機會。
2022年5月1日 · 你的名片是一張紙，還是一個品牌？. 相信每位從業人員都曾經向客戶遞過名片，差別只在於遞送的地點、方法以及態度。. 我見過許多年輕的新人，朝氣滿滿在路邊發送名片；也見過神色緊張的年輕人，唯唯諾諾地拿出名片；更見過自信滿滿的績優從業人員，將 ...
2019年9月1日 · 過去業務人員為了做好客戶服務及完整的記錄客戶需求，需要使用大量紙本完整記錄。 隨著客戶數量愈來愈多，資料也不斷增加，除了佔用許多的空間與紙張外，在客戶的經營與管理上，也十分耗時且沒有效率。 這樣的問題透過數位化能充分地得到解決，只要將資料進行數位化分類，搭配電腦及資料夾管理，就可以解套空間問題，需要時也能輕鬆取用。 三、加速核保. 公司的行動投保及線上eDDA系統，能解決現行銷售的2大問題。
2023年9月1日 · 在這樣的市場發展趨勢下，風險高的人會怎麼辦？ 有兩條路，其一是主動積極降低健康風險，不然就是公平的負擔比較高的保險費率，整體而言，對社會還是會產生降低風險的利益。 但不可諱言，外溢保單發展有隱私權的問題，因為許多人對於自己需要交付健康資料仍有所顧慮，但是這個問題在未來應該是可以被妥善解決的。 雖然現在外溢保單還不是市場上的主流保險商品，保費占比也不高，且保險公司要賣外溢保單，還需要負擔許多額外的成本，但是隨著未來保險科技的發展，一旦出現更便宜、更精準的科技工具，用以衡量每一個人的身體健康及風險程度時，外溢保單發展阻力就會降低許多，因此對於通路端來說，建議應及早對於未來外溢商品的發展做好準備。 （採訪、撰文．倪偉晟）
2019年10月1日 · 首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型商品，未來將會透過政府的要求，讓每一位民眾都必須要投保；而基本收入保障，同樣也會成為一種必須品。 所以，未來財務顧問必須要聚焦在「財務規劃」上，但不僅止於保險，因為所謂財務規劃，不單只是風險管理，還包含了對所有資產的保護與保障規劃。 對未來財務顧問而言，保險是資產的一種. 過去，保險在財務顧問眼中，被視為風險管理的工具，在資產負債表中，歸類於「費用支出」。 而對於未來的財務顧問而言，保險則是「資產」的一種，在資產配置時，能夠發揮多元分散風險的特色及避險的功能。
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
