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2022年6月1日 · 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》. 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增 ...
2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 3551. 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。
2021年8月1日 · 再者，現在科技發達且方便，只要輸入資料，電腦系統早已能夠代勞，難道壽險顧問已經沒有存在價值了嗎？ 答案當然是「NO」，因為保險是需要被銷售的，客戶可能願意填資料，但是填寫之後並不代表他們就會埋單！
2021年10月1日 · 雖然常說電腦比不上人腦，但是在記憶與整理這方面，人腦著實沒有電腦占優勢。 富邦人壽富宣通訊處業務經理張耀仁認為，數位工具在業務經營上產生了很大的幫助，不但省去了許多記憶資訊的功夫，更能夠在關鍵節點與時間得到提醒。
2023年12月1日 · 我才意識到，保險業務員的工作不光是銷售保單，而是把身邊所有人的保單都記錄在自己的電腦裡，當有一天真的有人不幸遭逢變故，我就是那把打開保單的鑰匙，並陪伴他們度過難關。
2022年11月1日 · 2022年的銷售系統，是由線上與線下的結合而生成的，但這應該是以「我們」為核心的流程，因為我們才是整個銷售流程中最關鍵的部分。 銷售流程會從觀念溝通開始，這些觀念談論著哪種保險、為何要有保險、為何要有退休規劃、為何要為子女做儲蓄等，這些都涉及「為何」的議題。 而當我們提到「為何」時，客戶就會提出異議，因此需要有解決異議的方法。 我們可以發現，許多異議的內涵是相同的，比如客戶常會說：「桑傑，我需要再考慮一下」、「我需要時間再想一想」。
2024年2月1日 · 可以急，不可以亂！. 通過. 黃俊文業務漫談. -. 2024 年 2 月 1 日. 0. 771. 作為一個業務工作者，在業務追求的過程中，難免會遇到業務不順或碰上瓶頸的時候，而有些人基於強大的企圖心，加上求好心切，因此就急了，但卻因為「急」讓客戶看不見專業 ...
