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2024年3月1日 · 而清償能力制度（ICS與RBC）則是為了衡量公司因應重大事件和損失時的能力，來判斷公司是否有足夠能力履行給保戶的承諾。 「有的時候，一間公司RBC還不錯，但真正的償債能力已經偏離了事實。
2023年1月1日 · IFRS 17會計準則將於2026年1月1日生效，其核心目標在於讓保險業者產出具國際性、跨產業與可比較性的財務報表，現階段各家保險公司均逐步開展適用IFRS 17後相關作業流程的調整規劃，包含未來結帳及財務報導流程，以及內部控制作業的處理程序等。. 在 ...
2020年1月1日 · 未來若調降責任準備金利率，加上今年政策引導將調高儲蓄險的死亡保障比例，今年商品保費將有一定升幅，因此業務人員應於商品銷售上轉型，回歸保障本質，才能滿足客戶的需求。
2023年11月1日 · 5大措施包括：限制換約轉售、私法人購買住宅許可制、重罰炒作行為、檢舉獎金制度、解約申報登錄。 一、限制換約轉售. 政府為了避免透過預售屋或新成屋換約轉售牟利並哄抬價格，規定簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或符合內政部公告的特殊情形，例如簽約後因非自願失業等重大事故，並經地方政府核准外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售；違規者將按戶（棟）處罰50萬～300萬元。 二、私法人購買住宅許可制. 原則上私法人應該無居住需求，近年法人購屋的情形卻愈來愈普遍。
2021年3月1日 · 從觀念開始，導正客戶的規劃方式. 對於保險業務人員來說，要做出正確的規劃不難，無論公司入職培訓或是團隊日常的訓練，都包含了完善的知識教育，但客戶的錯誤規劃觀念卻往往成為最大的阻礙。 臺灣民眾因為金融教育的不夠普及，因此經常能見到許多較為極端的錯誤觀念。
2021年7月1日 · 去年雖然新制門檻法則上路，但是黃昭琪並沒有受到影響，反而達到從業以來業績的高峰。. 她提到，保險公司調整商品結構，希望朝向提高保障、降低儲蓄比重的方向發展，對保險公司的財務安全，以及個人銷售其實帶來正面的幫助，過往民眾平均保額 ...
2023年1月1日 · 而近期新增的「平穩結餘調節項」，則是在投資帳戶有結餘的情況下，預先保留一部份資金在調節項內，在市場遇到短期波動、投資報酬率不如預期時，就將調節項內的錢拿出來，以穩定宣告利率。 洪嘉佑會用生活上的例子來讓夥伴更好理解，他說其實這就像是菜市場上青菜的價格會隨著市場機制而有些許波動，而若是遇到颱風天這樣的突發狀況時，政府就會釋出預先準備的庫存菜品，就能夠讓市場的菜價在短時間內調節及維持在正常水準，藉此降低物價劇烈變動對民眾的衝擊。 其實這樣的概念及作法就與「平穩結餘調節項」十分類似。 洪嘉佑總結，他認為這樣在銷售上反而是有利的，有別於其他投資理財工具，保險商品訴求的本就是中長期的穩定結果，法規調整後讓宣告利率趨於平穩，可以讓客戶買起來更安心，業務員賣起來也更放心。
