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2022年4月1日 · 找到客戶需要你的時機，然後再上門服務. 剛進入保險業的時候，父親給了我一句忠告：「最重要的，是我們給客戶提供了什麼建議，不管對方是誰、也無論對方接受與否，我們永遠要提供他們最棒的建議。. 」. 這句話我一直記在心裡，所以不管客戶的預算如何 ...

2021年4月1日 · 這對我的家人不公平，對國家、社會還有我的客戶都不公平。所以我做了一個非常困難的決定 居家辦公。 我是一個傳統的財務顧問，善於透過面對面和客戶談保險，用紙和筆作簡報，成交率100％。當我轉變工作方式，在家裡工作時，我的生產力會受到影響嗎？

2021年8月1日 · 想要將保險銷售出去，最重要的第一步不應該是急著做資料蒐集與需求分析，而是先讓客戶知道他們為什麼需要保險。. 相信我，如果將銷售保險的可能性全部寄託於客戶的答案，那麼結果不是「沒有預算買保險」，就是「我不需要買保險」。. 資料的蒐集與分析 ...

2020年6月1日 · 觀念式簡報會對以上4項做出解釋，我會向客戶闡述簡報內的觀念，如果他們喜歡這些觀念，就可以直接促成保單；如果客戶不喜歡，就會進入異議處理的部分，如果能妥善處理他們的問題，一樣能進入到促成階段。. 在成交之後，我才對客戶進行需求分析，確保 ...

2019年12月1日 · 我服務過的眾多家庭，通常選擇是留給孩子每一年領50萬美金，領一輩子的選項。 因為就算他們浪費掉今年收到的50萬美金，明年還是有50萬美金，他們的生活品質不會受到經濟蕭條，或是生意不好的影響，可以確保孩子專注在使命上，做他們這一輩子真正想要做的事，而不是把時間精力，放在累積 ...