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2023年9月1日 · 為此，我在《行銷Marketing》書中提出了4個保險的經驗法則： 壽險所需的保障，應該是年收入的10倍。 收入所需的保障，應該是年收入的5倍。 投入退休規劃的保費，應該是收入的20%。 投入教育基金的保費，應該是收入的5%。
2022年12月1日 · 年終衝刺的時間很短，一個成功的業務員要如何在最後一個月內達到設定的目標？有策略，是業務員最重要的事項之一，然而有一些業務員在制定策略之後，卻在面談過程出了一些問題導致成交錯失。這些錯誤看似微小，卻會實質影響客戶心情和成交機率，我希望透過分享這3個致命錯誤，避免你 ...
2020年6月1日 · 19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員 ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家
2018年4月1日 · 我建議單身朋友們盡可能把賺到的錢存下70％，因為當我們只是自己一個人，都存不到70％的時候，一旦結婚後，若只有一個人上班賺錢，而開銷幾乎是婚前的2倍，以目前支出約占所得30～35％的狀況，一旦成立家庭，支出占比馬上躍升至70～80％，至少你還可以存下20％的收入。
2023年1月1日 · 當我剛入行的時候，前輩們告訴我，如果能夠經營到高資產客戶，我們就能夠擁有很高的收入。做了一段時間後，我發現他們雖然沒有說錯，卻沒有告訴我高資產客戶其實有很多種類，有不同的需求，對我們的銷售有不同的反應。 那時候，我其實遇到了
2024年4月1日 · 怎麼做你說說看？」不過，那名朋友並沒有洩露他的賺錢手法。好在也因此，半個月後，當那名朋友把700萬匯給了自己一面都沒有見過的「老師」時，我一毛錢也沒有虧損。 如果做好財務規劃和保險保障，會怎麼樣？ 「人在退休之後，最怕的就是錢不夠用。
2019年7月1日 · 5.今天我遇到一位公司負責人，我不知道該怎麼幫助他？你能給我建議嗎？ 6.今天有人推薦高資產客戶給我，我卻不確定如何才能做好傳承規劃？ 鑑此，我想從財務規劃師的角度來面對以上這些議題，並期許大家理解為什麼我們應該學以致用規劃資產傳承的原因。
