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  1. www.advisers.com.tw以客為先，由心出發，善用數位平台深化與客戶的關係 | Advisers ...

    2019年2月1日 · 具體實務上，如何做到以客為先，由心出發？ 讓客戶與數據相結合，若以孤兒保單客戶為例，可分成3階段來進行： 第1階段，將客戶與理財顧問的配對正規化——推動更加「以客戶為本」、更有效率、半自動系統的客戶與理財顧問的配對，以及採取更積極回應的服務，著重於與孤兒保單客戶重新 ...

  2. www.advisers.com.tw你應該在線上買保險嗎？ | Advisers財務顧問雜誌

    2017年12月5日 · 如同購買網上保險產品，有些產品簡單明瞭很容易理解，因此可以在網上購買，像汽車保險或家庭保險或旅遊保險，這類保險已經將大部分商品選項化了；但如果你擁有的是一輛限量版跑車或名畫，這類是必須要有專業諮詢保險顧問才能提供符合特殊需求的規劃建議。 好比「用藥事關生死」，您需要的是一位值得信賴的專業諮詢顧問。 當您規劃未來財務時，要面對的是獨特情況變化的地緣政治風險、健康風險或未知風險等，要獲得一位適合您的顧問、在您身邊的專業顧問，值得您好好花時間與精神尋覓。 一直以來我常被問到：「不是已經有了線上財務自動試算表來協助我們嗎？ 」那麼讓我來問一下：「我們不是有使用自我診斷用藥的網站嗎？ 」但是經過線上自我診斷後，仍然須經過合格醫生確診簽字，才能買到相關處方藥。

  3. www.advisers.com.tw活用時間，時刻自省，成就高度專業的壽險之路 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年12月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

  4. www.advisers.com.tw從鎖定、提問到經營，9大要點成功拓展客戶 | Advisers財務顧問雜誌

    2018年12月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

  5. www.advisers.com.tw解構──成功經營高資產客戶 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年11月3日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

  6. www.advisers.com.tw掌握溝通技巧，提高成交率的8個方法 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年1月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

  7. www.advisers.com.tw畢業季──社會新鮮人的第一桶金在哪裡？ | Advisers財務顧問雜誌

    2023年8月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

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