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2019年2月1日 · 具體實務上，如何做到以客為先，由心出發？ 讓客戶與數據相結合，若以孤兒保單客戶為例，可分成3階段來進行： 第1階段，將客戶與理財顧問的配對正規化——推動更加「以客戶為本」、更有效率、半自動系統的客戶與理財顧問的配對，以及採取更積極回應的 ...
2020年1月1日 · 國泰人壽於二 一九年通過監理沙盒案，與易遊網合作，讓民眾可以在網路上投保旅平險，運用Open API串接優化客戶投保體驗，在旅遊的場景出現旅平險的服務，直接用易遊網的帳密即可投保，提供更便利的消費體驗。 除了開放監理沙盒實驗外，二 一九年主管機關更發布「保險業申請業務試辦要點」，鼓勵壽險業者能將新興金融科技的創新業務，同步運用在保險業務上。 如透過導入「智能核保」服務，簡化核保流程，加速出單速度，也避免不同的核保人員，因個人對風險的認知與經驗不同，而有不同的核保決定。 此外，主管機關同樣於二 一九年啟動「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平台」計畫，與中華電信、保險犯罪防治中心聯手打造臺灣保險區塊鏈共享平台，由8大壽險公司擔任驗證測試，合作電子保單串接的POC驗證。
2019年2月1日 · 網路投保壽險目前多以簡單型、標準化的商品為主，主要原因在於身分認證上的困難，這方面主管機關十分謹慎。 林建智進一步說道，最近除了網路銀行認證、自然人憑證外，也要著手研議手機認證（如生物驗證辨識），未來希望達到一旦輸入個人資料後，便能快速辨識出本人的程度，使手機成為迅速連結至銀行及保險公司網站的平台。 以往認證需要到各種不同平台去做才可完成，且當客戶需要保單解約或是進行契約保全時，也須透過較為繁瑣的程序再進行認證。 而如今隨著科技的進步，這些程序將會更加簡易化，給予民眾更多的便利性。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
2020年6月1日 · 2.善用數位平台 (1)善用官網優勢，把握潛在準客戶 台灣人壽官網上 有一個「遇見保險顧問」專區，績優業務人員會在網路上幫民眾解答商品疑惑，簡素秋也在其中。「這為我帶來許多寶貴的客戶」，簡素秋笑言：「網路上各家保險商品的比較很 ...
2017年12月5日 · 871. 桑傑 Sanjay R. Tolani. 「難道我不應該在線上買保險嗎？. 答案：是的……你應該！. 你應該買線上保險，它可以省去和保險顧問溝通的麻煩。. 但這只是針對某些不需要任何諮詢，就可以自己決定的保險產品。. 就像去藥房，有些處方藥物可以在櫃檯直接買 ...
2019年3月1日 · 一開始，新加坡保險管理局最初的想法是「保險科技可以迅速減少保障缺口的差距」，甚至在二 一四年，還有人認為人工智能AI可以取代業務人員，但是保險業卻抱持著不同的看法： 保險公司的定位是用保險科技研發創新產品，提高流程效率，善用網路與平台降低服務成本，使壽險公司能夠專注於有競爭力的市場。 比如二 一五年，保險公司推出線上產品比較網頁，客戶能夠直接在網上購買比較便宜的保險，降低保障缺口。 從這一點看，新加坡的保險業並非危機連連，反而存在巨大商機。 其實，任何困難都是可以克服的，業務人員要告訴自己，大環境已經改變了，首先要遵守政策法規，然後要有應變能力，能夠接受新事物，還要提高自己的專業知識和技能，運用趨勢提升效益。 業務人員要記住：我們是保險業的最佳代言人。
2018年10月1日 · 善用免費的數位平台建立團隊專屬的資料庫，不論是在新人培訓、早會盤點或是資訊分享等都節省了許多時間，大幅提高團隊的工作效率，也讓主管培訓與輔導更到位。 為提升團隊效率，大誠保經YPA（Yong Power Association）團隊早在四年前就開始建立完善的團隊數位平台，讓團隊在許多方面都能運用數位平台高效率完成。 對於團隊來說這並不是一件容易的事，需要耗費相當程度的時間來處理。 YPA團隊業務總監黃坤傑很早就開始和團隊建立共識，一起把團隊的數位平台工作建置完成。
