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2021年12月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21
2023年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年6月1日 · 一、人生圖 3大階段、4大問題 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。業務人員可以運用「人生圖 3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？
2022年6月1日 · 即個人金融帳戶一整年存入金額累計達240萬元且全年期間有任3個月存入筆數達200筆，銀行得在每年3月底前提供前一年度該帳戶存（匯）入明細資料給財政部資料中心。 此外，財政部「智能稅務服務4年計畫」已於2020年啟動，其中會先將營業稅導入；而後也會陸續導入綜合所得稅、營利事業所得稅等。 另外規劃2023年與戶政機關合作，預計運用親等資料等，來精進綜所稅等異常案件的查核，提升稅務行政效率。 預計2024年完成各稅目系統建置，透過人工智慧（AI）技術，提升各稅選案查核的精準度、稅源的掌握，同時也能夠大幅減輕稅務人員的負擔。 有了智慧查稅系統的幫助，國稅局目前針對以下幾種較常發生的異常情形將主動選案調查： ．個人帳戶短期內連續以現金方式提領或存款。
2022年11月3日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
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2020年6月1日 · 0. 從過去到現在，大眾早已養成儲蓄、不浪費的習慣， 錢也偏好用在看得到、摸得著的地方， 同時也影響了對保險的觀念。 因為偏好而產生了「儲蓄險」這個平易近人、一目瞭然的商品； 因為偏好而有了「保本」、「還本」的商品特性； 也因為偏好，「保障」這個待風險發生才得以彰顯，平時卻是看不到、摸不著的價值往往被人們忽略。 隨著儲蓄險的轉型，為臺灣保險業帶來了新氣象： 保險商品的設計將更重視保障本質；業務人員將更注重消費者的需求； 而民眾的保險觀念也將得以更正確、更全面。 從儲蓄險轉型看民眾保險觀念. 從儲蓄險銷售，看消費者理財3迷思.
