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2023年6月1日 · 在貼文中圖卡製作的部分， 陳立侖推薦使用「Canva」免費設計工具，或者網路上也有其他免費、無版權的素材網站可以使用。 製作完成後， 「將圖卡標上自己平臺帳號名稱的浮水印，是一個聰明的作法。 」 如此一來，每一個看到這一張圖卡的人，都會知道是你製作的。 找準定位、不跟風，建立專業、客觀的財務顧問形象. 經營自媒體最大的優點是排除時間和空間的限制，為「被動開發」的概念，有機會接觸到外縣市甚至國外的準客戶。 當自己在休息、睡覺的時候，也有人可能正在觀看影片和文章。 然而自媒體平臺雖然有許多有趣、吸引人的地方，不過陳立侖也點出，以自媒體平臺作為媒介開發客戶、增員的成功率，絕對遠不如面對面拜訪。
2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2021年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21
2021年4月1日 · | Advisers財務顧問雜誌. 行銷講堂. 怎麼讓客戶源源不絕？ 整理 許仲博. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 4 月 1 日. 0. 1073. 作者介紹. 現今各種讓人眼花撩亂的行銷廣告，比不過你對客戶一句真誠、溫暖的問候！ 作者將其多年服務大企業的經驗，濃縮為本書的150則方法，吸引新客戶、留住老客戶。 每則方法簡明易懂又容易使用，無論你的公司是剛起步、正在成長，或已具有一定的規模，都可以在本書找到相應的方法，教你在最低的成本下，顧及新、舊客戶的感受，滿足他們的需求。 這些方法可以讓你公司的服務更貼心，讓你公司的口碑傳得更廣更遠。 如何使用這本書.
2019年4月1日 · 然而我們都要知道，資訊只能帶來訊息，卻不見得能得到知識，無論是傳統的紙媒，包含報紙、雜誌、刊物、書籍，到廣播、電視、網路影音平台，願意製作內容的人少之又少，因為有用的知識來自於有內容的訊息，而內容卻是需要花時間和精力累積的。
2018年10月1日 · Part 1：新人培訓銷售流程. YPA團隊只收30歲以下的白紙，並且會嚴格培練和驗證。 新人加入YPA團隊後，會安排九十天每天兩小時的特訓，由頂尖的夥伴擔任教練進行輔導。 除了每天的特訓，團隊會將教授給新人的銷售流程和轉介紹流程進行拍攝、錄音，並附上逐字稿。 有影片、聲音、文字3種形式，讓新人可以選擇自己較有效率的方式，隨時隨地進行學習與充實。 黃坤傑會驗收夥伴的學習成果，籍此可以看出新人的態度和時間管理的能力，以及是否用心學習。 有些新人驗證1、2次就放棄退出，這也能看出新人的心理素質和決心，也能預見其未來在面對客戶時的企圖心和毅力，大部分通過多次驗證留下來的新人，未來的展業過程都沒問題。
2018年10月1日 · Platform 1：結合LINE共享精華的Top Channel. 吳智仁表示：「團隊非常喜歡Top Channel的內容，可以很快獲得公司相關的動態訊息，還能夠跨縣市區域獲得不同業務或發展的分享經驗，並且可不斷地觀看」。 Top Channel是目前夥伴最常用的平台，從Line就能直接連接觀看和使用。 最常用的是「專題」部分，根據內容分類為主管激勵、商品行銷、組織發展、服務行銷、經營管理、績優專訪等12項。 主要內容是夥伴們分享方法或資訊，短片通常六分鐘左右，由公司的拍攝團隊拍攝、剪輯和製作。 雖然Top Channel錄影時間沒有限定，但一般來說分享者不會講太長，內容精彩生動，分享的夥伴大部分都已習慣精簡、有效地分享和表達。 精選的內容，讓夥伴學習起來不會太冗長，可以很快抓住要訣。
