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為客戶進行財務規劃的第一步，首先要做的是觀念溝通，傳達財務規劃的好處莫過於能完成自身的夢想清單，並用以終為始的觀念來進行規劃，也就是先確立最終的目標後，再根據目標來制定相應的計畫。 第二步則是釐清客戶當下的能力，可以從客戶的現金流來分析，透過分析收入、支出、債務，以及是否有預備金等各項指標，就能瞭解客戶的資金運用方式。 接著便是讓客戶意識到若要實現夢想，勢必要有對抗風險的能力。 談及人生的風險，可大致分為無法完成對家庭責任的風險、健康風險、退休準備不足的風險，以及資產無法保全的風險等，而保險業務員則可以透過提供不同的保險商品，以作為面對風險的解決方案。
2022年3月1日 · 東季繪也曾有類似的狀態，畢竟業務人員必須四處奔波，而且接觸人群廣大，可以說是感染的高風險族群，自己染疫也罷，要是不慎傳染給客戶及其家人更是難辭其咎，將會承受莫大的心理壓力，種種思緒讓東季繪索性把自己關在家裡，業績自然是大受 ...
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2020年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 10 月 1 日. 1080. 0. 「模仿是一種快速學習的方式。 」台灣人壽干城通訊處行銷經理莊秀繪總是相當自謙，認為自己並非一個具備源源不絕創造力的人，難以另闢蹊徑快速成功，所以始終秉持著見賢思齊及善用資源分享的原則，「慢慢來，比較快」藉此行穩保險從業之路，最終在模仿學習之中，形成了獨特魅力。 莊秀繪自認自己並不是那種能夠輕易另闢蹊徑，僅透過自創就能取得成功的人，但她非常喜歡觀察他人，若是透過早會、外部課程等交流機會，或是在日常之中發現了其他夥伴有著很不錯的思考模式或是行銷方式，莊秀繪都會透過觀察與直接詢問，並且善用時機及時運用，讓自己快速且深刻的記住，當運用得多了，時日一久就漸漸內化成為自己的一部分。
2024年2月1日 · 2525. 全世界有這麼多保險業務員，為什麼能夠稱為績優的業務員卻這麼少？ 大陸平安人壽部經理張麗梅認為，關鍵在於有沒有足夠的企圖心，發揮「我要」的力量自主經營。 隨波逐流者難以成功，但主動追求保險事業者，卻能夠自己找到甚至開拓成功的機會。 張麗梅第一次瞭解保險業，是因為看到了1992年的香港電影《白玫瑰》，當中由張曼玉所飾演的保險從業者，讓張麗梅對保險行銷工作產生了「輕鬆、體面」的印象。 但躬身入局後，張麗梅卻發現保險行銷工作並非完全如電影描述的那般輕鬆。 「月月要清零，月月要考核，前3年我每天都有離職的想法，但不願辜負那些支援、信任我的客戶，於是一直堅持到現在。 」如今，張麗梅在保險行銷領域已如魚得水，業績穩定且優秀，終於在2022年獲得了國際龍獎IDA終身會員的肯定。
2022年12月1日 · 731. 一年即將結束，在歲末時分不妨回顧， 展業過程中何處可以更精進， 又有哪些亮點能保持及複製， 並檢視年度進度達成率， 為明年繪下新的願景。 不光是年底要自我檢視， 每月、每週、每日其實都可以進行反思。 本次每月特輯， 採訪3位多年榮獲國際龍獎IDA獎項的菁英， 看其是如何在展業日常中反思， 用不同的角度及切入點自我檢視， 找出全新做法及模式， 以在展業上不斷突破與創新。 用反思找出對的方向，讓展業事半功倍. 突破自我盲區，用反思引發多角度思考. 反思環環相扣，創造正向反思循環. 反思現況，突破僵局，創造第二成長曲線. 自我反思，向內提問達致卓越.
2020年6月1日 · 0. 自一九九二年大陸引入保險代理制度以來，壽險行銷經歷了從無到有、從有到優的變化過程，展現出旺盛的生命力，現在更迎來以「轉型」和「開放」為主題的保險新時代。. 回望過去二十八年，我們能從中解讀出哪些行業發展的規律？. 行業變化之際，我們又 ...
2020年10月1日 · 2020 年 10 月 1 日. 0. 109279. 拋去藝人、明星等光環，在風險面前，其實也只是再平凡不過的民眾。 他們同樣需要一位優秀的保險業務人員服務，幫助他們發現風險，然後用保險築起對未知未來的保障。 回憶起我們小時候，總有同學在作文上談著未來要當大明星的夢想。 我們總能在電視看到許多光鮮亮麗的藝人，他們可能是歌手，可能是演員，可能是通告藝人，可能是模特兒，也可能是剛從選秀節目脫穎而出的新星，甚至是一個人把上述所有身分都擁有了，那會是多麼受人注目與景仰。 但是藝人的生活是否真的這麼令人羨豔？ 是不是真像我們小時候以為的那樣，受人歡迎又能賺大錢？ 讓我們透過歌手陳曼青的訴說，一揭演藝圈的神祕面紗。 揭開歌手的神秘面紗.
