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2020年3月1日 · 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。
2019年4月1日 · 保險業務人員的成長路線圖 簡聰穎指出，目前有3種力量正在改變以往的金融生態，那就是客戶、科技及法規。 客戶因為使用習慣的改變，而大數據、AI人工智能、AR擴增實境等科技的發展也被運用在金融分析上，且不斷祭出的法規也正逐漸改變金融生態。
2020年8月1日 · 家族辦公室和傳承工具整合圖 透過製作圖表將家族辦公室的職權，以及傳承工具的操作運用劃分整合，以釐清運作狀況。 LCFN市場競爭模型── 所謂的LCFN是指領導者（Leaders）、挑戰者（Challengers）、跟隨者（Followers）及利基者（Nichers）之間的對應關係，分析出現階段環境以擬定策略。
2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群分享自身在金融理財界的經驗，他認為，家族企業最關心的問題主要有3個：人才招募、接班傳承、企業發展。 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估 ...
2019年10月1日 · 透過MANHA圖，黃俐菁在經營一段時間後，她的初始客戶來源基本分為4種：1.國際學校的同學及朋友，2.父母親的親友，3.工廠的客戶及合作夥伴，以及4.機緣巧合認識的陌生人。 而無論是哪一種客戶，黃俐菁都會用心服務、維持關係並積極拓展客戶身旁的
2018年6月1日 · 0. 才剛在二 一六年締造全球華人首支保經業界國際龍獎IDA百人團隊紀錄的磊山保經首都分行，於二 一七年再度達成百人IDA的成就，達標「二連霸」，將團隊的紀錄推向更高境界。. 策略一：與客戶加溫關係、喚醒夥伴自我實現. 策略二：研擬策略、提供動能 ...
2018年10月1日 · 保險行銷集團二 二年於大陸廣州成立了保險資訊研究發展中心IRDC後，十六年來在《保險行銷雜誌》、《Advisers財務顧問》上發表了許多重要數據，提供給華人保險業做發展指引，包含了培訓、發展、經營、管理及行銷的數據研究調查，使保險業務人員能洞燭先機、掌握契機，與世界華人保險業的 ...
