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2024年2月1日 · 評議中心評議主任委員兼任總經理羅俊瑋認為，這樣的趨勢不見得代表保險銷售出現問題，更有可能的是消費者意識抬頭，使得民眾更願意到評議中心申請評議。 銀髮族購買金融商品的注意事項有哪些？ 該具備什麼知識和觀念才能避免晚年陷入財務危機？ 任何年齡想要購買金融商品，最重要的事情有2點：衡量自身需求，以及考量財務是否能夠負擔商品費用。 羅俊瑋指出，在評議中心裡最常看見的消費爭議，往往是由「對商品不夠瞭解」以及「購買了不符合需求的商品」的衍伸問題，而這些現象的成因，則是由於消費者對商品的「購買衝動」所致，如聽到某類險種就要停售了、聽到某款產品正在暢銷，乃至於聽到其他消費者因為某產品獲益頗豐，就害怕自己落於人後，沒有再繼續深入認識的情況下就購買商品。
2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群分享自身在金融理財界的經驗，他認為，家族企業最關心的問題主要有3個：人才招募、接班傳承、企業發展。 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估，評估標準包含以下4大類別：有利環境、市場、人力資本與創新生態系統。 而根據評估，二 一八年臺灣的競爭力排名全球第13名、亞洲第4名。 臺灣現況：缺乏商業活力. 在「創新生態系統」的評估類別項目中，臺灣的「商業活力」僅排名全球第21名（見圖一），略顯疲態的經濟，成為無法帶動臺灣競爭力的原因之一。 原因出在臺灣的人口老化趨勢。
2022年11月3日 · 羅立群也建議，保險公司可以協助企業家或高資產客戶舉辦金融二代能力提升夏令營，讓客戶的下一代能夠以此吸收金融、財務相關知識，瞭解在投資、增值外，也需要做好財富保全及保值，不僅能解決高資產客戶需求，也能建立保險業務員經營高資產客戶的明確方向。 掌握3要點，成功經營高資產客戶. 除了應避免銷售誤區外，經營高資產客戶也需要掌握好3大要點： 第1，業務員需要超前部署 ，也就是針對不同的高資產客戶，業務員需要事先瞭解客戶正在關注的事情是什麼，比如全球局勢議題，或是小孩留學議題等，如此才能依據高資產客戶的需求做出相應的規劃，並讓客戶感受到業務員的高度專業。
2018年8月1日 · - 2018 年 8 月 1 日. 1070. 0. 「RFC認證財務規劃師致力於幫助人們進行更妥善的消費、儲蓄、投資和保險規劃，以達到均衡、富裕、美滿沒有遺憾的人生。 」RFC創辦人羅倫．丹頓這麼說，他希望壽險專業人士能夠結合金融領域中，不論是保險、銀行、證券、基金及資產管理，將其不同的做法整合起來。 RFC的專業認證自二 二年引進大中華區至今，在十六年的時間裡，許多公司將其當成單位專業提升的方式，也是保險業務人員成為專業顧問師的關鍵點。 身為一位財務規劃師不僅要做好風險管理，也要為客戶的未來退休及其子女的教育做好準備，RFC重視的是以保險為核心的財務規劃，讓客戶的資產得到安全的保障，妥善運用金錢，幫助更多的人；甚至是透過RFC財務顧問自身的理念，正向影響著客戶。
2024年1月1日 · 並且隨著金融科技快速進展，保險公司能夠蒐集到的客戶資訊愈趨完整，有助於保單精準定價，過去不容易配置保單的亞健康族群（如三高、樂齡族群），未來也有機會獲得保險的協助；而透過與科技公司的合作，保險公司也能經由外溢保單的功能，來確認保戶運動習慣，以降低保費為誘因，減少疾病發生的機率。 此外，若明年通膨得到緩解，利率開始調降，過去2年受到壓抑的投資型保險也有可能出現良好的配置時間點，可以期待買氣回升。 在此趨勢下，業務員過去「只用一種保險打天下」的方式將逐漸消失，還是必須回頭審視自身專業能力，以顧問式的銷售方式，提供客戶既專業又貼合需求的保險規劃。 數位工具與異業結盟碰撞「新可能」 「數位科技出現了2個不一樣的元素，第1個是ChatGPT，第2個是『金融雲』的出現。
2023年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 238. 達成國際龍獎IDA標準已屬不易，更何況是要連續12年或是累積達15年達成IDA獎項才能成為的IDA終身會員？ 追逐過程中勢必得跨過重重阻礙與挑戰，方能得到此成就。 談及追逐IDA的起心動念，富邦人壽北四區部富琦通訊處業務經理林瑞雲回憶，其實最初挑戰IDA的緣由就是單純的「聽話照做」，她口中的「BOSS」──梁國榕部長在參與過IDA年會後，便向眾人大力推薦這個華語壽險平臺，並邀請夥伴一同參與這樣的榮耀盛會，也因此開啟了她與IDA的緣分，自2011年起至今從未間斷，在2022年便摘獲終身會員殊榮。 「基本上BOSS叫我做什麼，只要是我能力範圍內，我都會毫不懷疑的去做。
2020年8月1日 · 來自台灣人壽的高菱蓮，她將自己的團隊取名為「樂高」，和市面上銷售的積木玩具樂高同名，樂高源自拉丁文的LEGO，原義是「一起拚」，而它的精神是藉由每一個小分子，共同創造出無限的可能，這就意味著，團隊的動能絕非來自於一個人，而是一群人。 「如同我們樂高團隊，每一個都是獨立且優秀的個體，因為有共同的目標而成立；同時組成的樂高團隊，也蘊含著無限大的可能！ 樂高通訊處的團隊文化有3個──樂在付出、樂在學習、樂在工作。 樂在付出：永遠走一條利他的道路. 高菱蓮分享道：「在我們團隊裡，每一個人都是獨一無二的。 」也因此，一個健康的團隊，團隊夥伴會相互認同、肯定與讚美。 當一個人被認同時，他的心中就比較有同理心和歸屬感，也才能夠有信心地去付出。
