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2022年11月3日 · 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
2020年8月1日 · 傳承時又會面臨到什麼樣的挑戰？臺灣的企業家對於傳承議題又有什麼看法？讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供解答。
2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估，評估標準包含以下4大類別：有利環境、市場、人力資本與創新生態系統。 而根據評估，二 一八年臺灣的競爭力排名全球第13名、亞洲第4名。 臺灣現況：缺乏商業活力. 在「創新生態系統」的評估類別項目中，臺灣的「商業活力」僅排名全球第21名（見圖一），略顯疲態的經濟，成為無法帶動臺灣競爭力的原因之一。 原因出在臺灣的人口老化趨勢。 羅立群認為，臺灣人口結構已經從低金字塔轉向縮減型金字塔，65歲以上高齡人口占比達到14.36％，從高齡化社會邁向高齡社會；扶老比也在二 一七年首次超過扶幼比，達到18.99％（見圖二與圖三）。
2022年11月3日 · 本篇透過羅立群教授的視角，藉由數據分析、實務方法，逐一解析業務員該如何成功經營高資產客群。 想要成功經營高資產客戶，業務員必須掌握好其中的要點與誤區。 羅立群表示，業務員的銷售會產生失焦或錯誤，是因為——你認為客戶要的，和客戶真正的需求不匹配。 專業學習，才能避免需求與規劃不匹配的行銷誤區. 保險業務員為什麼需要專業、需要不斷學習？ 因為業務員看了數據、調查報告後，要具備解析的能力，才能瞭解這些企業家、高資產客群關注的問題是什麼？ 從圖1的家族傳承調研我們可以瞭解到，臺灣高資產族群的家族傳承服務需求前5名以「企業治理」為大宗，但現今許多保險業務員或銀行理專卻時常和這群客戶談個人的金融狀況或是增值方法，這就是行銷上的誤區。
2022年11月3日 · 羅立群表示，業務員可將重心鎖定在65歲以上的富裕人士、高資產客群，因為這個族群已開始邁入退休，重心與關注會從企業層面轉為家庭層面，可能開始擔心孫子女輩的理財能力，或是擔心下一代是否會把財產敗光，導致富不過三代！ 這時候保險能提供的「財產保值」，以及保險加上信託的「保全功能」就可脫穎而出。 羅立群進一步解釋，在財富管理中有3個重點──保全、保值、增值。 保險業務員不需要將重心放在增值，因為高資產人群對於財富增值已有相當的能力，保險業務員應關注的是——透過保險，來協助客戶達到財富保全及保值。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第403期.
2024年1月1日 · 2024 年 1 月 1 日. 0. 129. 一個人的力量難免有限，但是若能學會借助他人的力量，便能發揮無與倫比的成果。. 如果個人的能力無法提供足夠好的服務，從團隊資源與公司資源著手，也是一個好方法。. 個人的資源是有限的，但是公司、團隊則有巨大的資源庫，每位 ...
2022年5月1日 · 王堯分享了其具體作法。 1.以驅動力辨別是否適合保險業. 並不是所有滿足上述條件的優秀人才都能成為績優，績優的人才中有一項很重要的前提：驅動力。 在招募過程中，王堯透過詢問準增員對象的基本情況及對未來的期許，來瞭解對方是否具備驅動力。 比如，有的準增員對象在面談時坦露：「我換這份工作的目的是希望超過之前在XX行業的成就及收入。 」表露這種態度的準增員對象，就是具備驅動力的人；有的準增員對象家中擁有多套房產，每月光收租金都能月入數十萬元，他們加入保險業的目的多半只是為找一份清閒、可以隨時喝喝下午茶的工作，王堯認為處於此狀態的準增員對象並不適合從事保險行銷工作，成為績優的概率也非常渺茫。 因此在面談階段，他能順利篩選具備績優潛質的人才。 2.緊隨環境趨勢，從他行引進優才.
