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2021年3月1日 · 將保險業務人員最容易陷入的5大學習誤區，加以分析破解，期望能帶給讀者正確的學習觀念。 雖然大家都知道學習的重要，但是該如何正確的學習，卻不是所有人都清楚，因而在學習的過程中容易出現許多的誤區，以至於降低了學習的效果，以下分析 ...
2020年10月1日 · 先模仿後學習， 效仿標竿人物本質 文 許仲博 照片 受訪者提供 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2020 年 10 月 1 日 2493 0 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 在找到菁英進行模仿後，我們要開始分析並思考我們與模仿的對象有什麼不一樣、在哪一部分我們 ...
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2019年11月1日 · 蔡清華習慣從職涯需求開始，讓對方瞭解並規劃自己一輩子需要的財富，以及嚮往哪一種品質的生活？ 經過面試的一對一詳談後，篩選出合適的對象來參加3個晚上、每天兩小時的職前訓。 從團隊的角度來看，職前訓是給予增員對象的考驗：第一，能不能連續3個晚上都參與？ 第二，會不會遲到？ 遲到的處理方式為何？ 第三，不參與會不會請假等。 藉此觀察準增員對象的為人處事態度，同時瞭解其學習態度，並從其學習回饋瞭解他的學習吸收狀況等。 從增員對象的角度，可以藉由這三天共六小時的系統性課程，瞭解保險的意義及自身的發展；更透過不同的課程，瞭解到個人對於未來的夢想、保險市場、銷售循環、國際優勢及公司福利制度等，也會請在職夥伴分享從業時面對挫折和挑戰的經驗，讓想加入保險團隊的新人透過理性的討論，瞭解自己是否適合加入。
2021年6月1日 · 王良仁的做法是將CIA500視為一個里程碑，如同登山途中可以看到自己爬了多少路程，獎項的達成代表夥伴的成長，也代表團隊正朝著一個正確的方向前進，達成CIA500可以堅定夥伴的從業信心，讓團隊可以朝山頂──也就是更高的目標持續邁進。 從培育績優夥伴做起，以菁英吸引菁英. CIA500有3項指標，分別為組織人力、績優人力占比，以及13個月保單件數繼續率。 王良仁認為其中績優人力是重中之重，只要團隊內績優夥伴到位，在增員時就有辦法以菁英吸引菁英，通常績優的夥伴也能吸引到素質較高的準增員對象，這樣的新進人員大多較容易培訓，定著率也較高，如此組織人力的要求也不會是問題。 國際級獎項對夥伴來說，除了是對能力的一種認可外，更是一項收入的指標，高收入對準增員對象來說也會是相當大的誘因。
2021年7月1日 · 新光人壽淡水通訊處蕭又萌處經理表示，時下常聽見的「斜槓」，是指一個人兼具多種身分、同時有不同領域的專業或是工作技能等，但對業務人員來說，應該具備的是「斜槓精神」，也就是並非要身兼數職，而是要涉足多方的資訊與知識，並給客戶最切身的規劃與建議，如此才有可能成為一位具備多元能力的保險業務人員。 業務人員不只是「便利商店」，更要是「行政主廚」 有些人認為保險業務人員時常「三句不離本行」，蕭又萌認為，這是因為不管聊到什麼面向的問題，最後往往都可以用保險規劃來應對及解決。 而要如何避免讓客戶覺得業務人員總是在做銷售？ 其關鍵在於銷售流程的順序不能錯置。
2018年7月1日 · 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。. 「無規矩不能成方圓」，正確價值觀及良好習慣猶如尺規，雖然無尺規依然能畫方畫圓，但是畫出來的 ...
