2020年3月1日 · 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行：. 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。. 談話目的除了讓業務人員 ...
2020年1月1日 · 觀念式簡報，是你對客戶或準客戶運用例子或類比法說明簡報，為什麼需要財務規劃？. 它聚焦在商品可以做到的，更甚於商品本身是什麼，令複雜的事聽起來簡單。. 保險其實是非常簡單的商品，它也可以非常複雜，取決於你的選擇，如何對客戶／準客戶解釋 ...
2021年5月1日 · 變化的工作模式，不變的需求與問題. 疫情之下，客戶的需求沒有改變，只是工作模式變了。. 現在我要反過來提醒你，雖然我們的工作模式變了，但客戶的需求沒有改變，我們要談的內容、要面對的問題，依然還是那些。. 例如當我打電話給某位客戶問候他時 ...
2021年3月1日 · 破解對策：. 1. 碎片化輸入，系統性累積. 顧名思義，碎片化學習就是指將「學習」這個完整、系統性的活動，變成不系統、零散的形式。. 業務人員可以把系統的知識變得碎片化，分散在碎片時間學習，這樣一來碎片時間輸入的便是系統的知識。. 曾有績優業務 ...
2021年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2021 年 5 月 1 日. 1297. 0. 面對變幻莫測的時局與趨勢，需要透過不斷吸收新知及學習來因應。. 方法、策略可以求新求變，但同時在這愈發多變的時局，能夠直指人心、幫助人們抓住大方向、確立目標及回到理念初衷的卻是精神本質 ...
2022年3月1日 · 當保險業務人員用心地為高資產客戶準備定制化服務，比如特別的生日禮物、難忘的結婚紀念日祝福等，讓客戶充分體會到專屬、獨一無二的尊貴，那麼業務人員在客戶心裡的地位就和別人完全不一樣。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第395期
2021年2月1日 · 除了追求財務獲利之外，也要將企業內部各類營業活動都納入ESG概念中，同時也要與各類攸關集團企業的利害關係人進行議和（Engagement），在適用ESG之下創造共贏，讓保險業成為促進整個地球發展最重要的動力，符合大眾的期待，在未來呈現出一個全新的樣貌 ...
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