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2022年2月1日 · 0. 「做什麼事，就要像什麼樣」，這是黃俊文長久以來對自己的要求。. 若一定要他為自己這38年的工作歷程做一個自評，他會說，他在每一個職務的過程中都盡可能做到「像樣」。. 而在他的人生過程中，不管是對行業、對公司、對工作、對主管、對同僚、對 ...
2023年8月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 臺中賴姓男高中生繼承5億的房地產，卻在與夏姓男子同婚後的幾小時離奇墜樓死亡。 此外，賴姓高中生法律上的阿公，可能其實是他的生父，也因此讓整個事件，增添許多的討論熱度。 那麼我們就來根據這起事件探討誰可以繼承這5億遺產，看看這5億遺產該怎麼分？ 依照民法1138條規定，遺產繼承人除配偶之外，繼承順序從第1到第4順位稱為血親繼承人。 因為有先後順序，所以當有前一順位繼承人時，後一順位的繼承人就沒有繼承權。 遺產繼承人，除配偶外，依下列順序： 第1順位：直系血親卑親屬： 包括：婚生子女、經過合法收養的養子女、非婚生子女。
2022年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 1 日. 274. 0. 談起學習的重要性，相信所有專業人士都有同感，會不約而同地表示認同。 蓋因沒有人是生而知之，想要擁有從事這門行業的能力，就需要透過學習來得到能力、方法與經驗。 有些人在出社會前便已經在學校學習多年，但也有許多人中途轉道，前往與所學不同的行業，或者是跨行轉業，以追求一個不同的未來，此時自我學習就更加的重要。 保險業正是一個這樣的環境。 有些人屬於科班出身，入行後很快就可以嘗試展業；有些人算是淨身入戶，保險相關的各種常識、知識都要從0開始學起；還有些人轉換跑道重新學起，甚至需要克服原先行業與保險業的觀念衝突。 而無論業務員是哪一種情況出身，他們都有一個共通點──需要學習，而且不只是坐在教室裡學習。
2021年11月1日 · 雖然你應該不知道。 ⠀⠀⠀被叫到自己名字的學員一臉茫然，施閎仁笑道：「我一直記得我在09年的競賽，終於超越你成為此區部榜單上的第1名。 」施閎仁表示，他的目的只是想讓每位學員知道，為自己找到前進的動力很重要，戰場無處不在，標竿或是假想敵可以自由設立，只要自己認定的地方就能是戰場。 2. 剛成處時團隊流動率大，他學到了包容. ⠀⠀⠀施閎仁也是在低潮的時候學會包容。 過去自己設定的目標幾乎都可以完成，當夥伴無法達到自己的目標時，他容易不悅。 這導致剛成處時人員大量流失。 ⠀⠀⠀施閎仁現在也學到當無法強求時，先放下自己的執念。 不成熟的管理者總是花費過多的精力四處救火，到頭來很可能「事倍功半」，不但火沒救成還會適得其反讓大家不歡而散。
2017年12月23日 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 使用大數據對顧客進行分析後有針對性的作出策略，早已經成為各大企業必行的做法，精算師早在理財服務出現時就已經存在，近來更是出現專門整理與分析資料的數據科學家，兩者之間到底有什麼異同？ 又應該怎麼樣合作，創造更高的價值？ ＊本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 2,2017」 大數據的分析及應用，正逐漸變成理財服務業的核心要件。 更特別的是，分析學正加速成為行銷及配銷主動性的驅動者，使對的訊息，在對的時間，對的通路，傳遞給對的人。 現在的環境下，蒐集整理所有數據資料，並分析創造其意義的數據科學家（data scientist）十分受歡迎。
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1231. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類
