搜尋結果
3 天前 · 在時間有限的情況下，江瑩透過聚焦經營3種客戶群體，以快速達成目標： 1. 替喜歡自己、信任自己，同時又具備購買能力的客戶，做年度保單健檢。 2. 為只有基本醫療與意外保障的客戶，重溫完善保險規劃的重要性和必要性。 3. 篩選有孩子的客戶分享兒童教育理財和退休規劃方案。
3 天前 · 想要從國際龍獎IDA銅龍獎晉級到白金獎，代表在這段績效升級之路，業務員必須不斷增加客戶源、提高件均保費。這究竟該如何達到？本次特輯，邀請到榮獲10次白金獎、2次銀龍獎，同時也是國際龍獎IDA終身榮譽大使的彭遠智分享她的看法。
3 天前 · 很多從業人員雖然每年進行總結、每年重新規劃，但這時要是沒有從更長遠的未來思考，只是想著「明年應該怎麼辦」，就好比在可見度僅有10公尺的濃霧中駕車，不但無法大步前進，也無法確保抵達心中的目的地，我覺得這是十分可惜的。
3 天前 · 陳敏莉分析，金融理財的3大面向：保險、儲蓄、投資，缺一不可，但要注意的是，其中只有投資行為因為報酬率足夠高，因此只有與投資連結的金融商品，才能夠真正抵抗通膨。
3 天前 · 其實，從熟悉的客群開始經營無可厚非，因為對該族群的瞭解，能夠讓業務員更容易與之相處交流，做出的規劃也更能夠符合需求及偏好。 但是，「一招半式闖江湖」的時代已經過去了，再怎麼專精於特定族群的業務員，依然需要具備服務其他族群的能力，否則無疑是自我設限。 所以，在從熟悉的族群開拓之餘，也別忘了培養應對不同族群的能力。 在團隊中，除了每天上午的早會教育學習以外，夥伴們還組成了一個個研討小組，每週相約幾次聚會，輪流提出案例進行分析探討，可以是最近碰到的困難案例，也可以是覺得值得探討分享的案例。 團隊夥伴們有著不同的出身背景，熟悉的族群也不同，透過案例的交換分析分享，讓小組中每位夥伴對於自己不太熟悉的其他族群，也有了一定的瞭解，當遇到轉介紹時，便不會白白浪費機會。
3 天前 · 同樣地，在配置保險這件事情上，客戶因為缺乏相應的專業知識，無法作出理性、正確的判斷，不知道要買這種保險還是那種保險、不知道保額為什麼需配置50萬元而不是15萬元，因此他們也需要向壽險領域的專家諮詢。
3 天前 · 而本次特輯題目則從「我升級」、「客戶升級」、「績效升級之路」3個面向進行撰寫。 我升級：初入行所遇到的議題與自我能力的提升。 客戶升級：能力提升後帶動客戶經營面向的改變。 績效升級之路：回顧績效晉級旅程必備的能力與做法。 這次，我們有幸採訪到銅、銀、金、白金各階段的國際龍獎IDA傑出業務獎得主，其中更有2位是國際龍獎IDA終身榮譽大使。 我們將藉由頂尖高手的實務淬鍊，找到從「零」到「不斷晉級」的從業旅程。 在＜我升級＞篇章裡，國泰人壽展業南縣通訊處區襄理王紫翎從自身經驗出發，分享了從業前「預先準備」的重要性，並藉由「操作面」與「心態面」的分享，協助業務夥伴解決從業初期的重大課題：挫折與拒絕。 安聯人壽騰鼎通訊處業務經理陳佳妙則鼓勵業務夥伴，勇於突破客群舒適圈，培養多族群的服務能力。
