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  1. 「關愛」是從事保險工作中最珍貴的「禮物」。 事實上,在人生中的每一個階段都需要對應的保險價值。 因為有保險,我們更能夠兌現對子女、伴侶、父母許下的諾言,乃至於保障晚年生活安居無憂。

  2. 2023年11月1日 · 陳玉葉以自身為例,為了替客戶做出最完整的保險配置、退休規劃,她除了固定參與公司內的保險課程、學習稅法知識,更參加大學的EMBA,瞭解保險業的定位與社會意義功能,不斷學習、自我充實。 而「團隊學習」則有賴於彼此的陪伴和督促。 俗話說:「一個人走得快,一群人走得遠」,陳玉葉將保險夥伴當作自己的家人,也期許夥伴成為彼此的貴人,打造出共進、共榮的學習環境。 第2項,誠心對待任何客戶。 「每一個客戶,不管業務大小,我都把她當成我一輩子的貴人看待。 」陳玉葉認為職業不分貴賤,收入不分高低,只要人生在世,同樣都擁有保障的需求和尊嚴。 而當「專業」贏得「信任」,「誠心」博得「真心」後,客戶自然願意將退休交與業務員來規劃。 第3項,品牌建立。

  3. 2023年4月1日 · 所謂繼承,多數人想到的都是錢,但很多時候,這天上掉下來的禮物可能不是錢,而是債。. 正如俗話所說:「父債子還」!. 根據報載,中正大學研究所的何同學,從小父親過世,由爺爺扶養,後來爺爺也走了,那時他才23歲,卻替過世的爺爺背負7,000多萬元的 ...

  4. 2023年2月1日 · 1.看似不切實際的提議,卻潛藏無數可能. 案例:. 馬來西亞保誠保險資深業務總監甘志明團隊的夥伴多為80、90後。. 在父親節來臨之際,夥伴提議發起一個「線上3分鐘影片表達對父親的愛」的活動,由夥伴們錄製表達父愛的影片發佈到社交媒體上,並 ...

  5. 2018年4月1日 · 1.我做你猜: 夫妻雙方每人按要求做5個動作讓對方猜,猜對最多的為勝,前3對夫妻會有獎品,其他7對贈送禮品。 這個環節是為了考驗夫妻雙方的默契度,如果業務人員跟客戶熟悉,關係密切,出題時可以將他們戀愛時的一些細節放進題目裡,不僅考驗 ...

  6. 2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案,業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例,打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說,家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名,比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶,就建立多少個第一層資料夾,便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多,資料夾也愈來愈多時,這時APP的搜索功能就發揮作用了,只要在搜索框內輸入客戶名字,就可以迅速找到該家庭的資料夾,不同於紙質檔案要從目錄索引查找,非常方便。 以家庭為單位的好處,在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點,要為客戶做好全方位的家庭保障規劃,因為任何一個家庭成員遭遇風險,都可能導致客戶家庭的極大損失。

  7. 2018年6月1日 · 由於九月的客戶關係加溫活動「貼心手作精油小禮物」迴響非常好,有不少客戶事後仍主動索取禮品,甚至詢問能否製作教學,而在此機遇下即舉辦了精油製作的商業說明會,前半段請具有精油相關學識的夥伴講授精油知識,並現場教導簡單的精油製作 ...

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