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2023年11月1日 · 事實上財務顧問談短期風險的時間很少，規劃好之後只會在每年見面時花 很少時間評估一下是否有不足的地方；長期風險才是客戶最大的恐懼，也是財務顧問花最多時間與客戶討論的議題。 而客戶財富管理可分為4個階段（如圖一），不只談論 ...
2023年12月1日 · 而AI其實也是如此。. 我們身為保險業務員，都有自己的目標要達成，那麼為什麼不多花一點精力，引入更好的工具加速達成目標呢？. 盧希鵬指出，所謂讓AI成為我們的超能力，其實正是這麼一回事。. 生成式AI的7個層次. 盧希鵬初步歸納，生成式AI的應用有7個 ...
2019年4月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年7月1日 · 商業保險心智圖不僅能讓客戶瞭解商品的功能，更能避免客戶對商品的誤解（如以為花多少就能賠多少等）。鄭淑娟更沿用全球人壽的醫療傘概念，改良成自己的版本，她將紙本的醫療傘拆分為8 張拼圖，要讓客戶知道要完善每一項保護傘才會 ...
2019年9月1日 · 根據資誠PwC與金融創新研究中心（CSFI）所發布「全球保險業風險調查報告」，調查發現科技風險、網路風險、變革管理、監管風險及投資績效，為全球保險業受訪者點名的前5大風險。. 至於臺灣保險業受訪者點名的前5大風險，依序為投資績效、利率 ...
2022年11月1日 · 用更長遠的眼光看事情. 通過. 梁天龍｜社長的話. -. 2022 年 11 月 1 日. 968. 0. 什麼是用長遠的眼光來看事情？. 就是對事件的關聯性及時間性有一定的評估，像是思考這件事的重要性為何、對自己會有多大的影響，以及要花多久的時間去完成等。.
2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 8 月 1 日. 1124. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的李德鴻，如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理，轄下超過100位夥伴。. 他憑藉的就是在面對問題，極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度，以及 ...
