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2023年1月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 2003年，知名運動器材公司肯尼士企業，藉由網球拍相關產品行銷全球六十多國，外界估計該企業負責人羅光男身價超過60億元，然而後來他轉投資失當、股價重挫，直至企業瓦解。 其後，羅光男遁入谷關大道院吃素修行，於是身價60億元的他竟變成寺廟住持。 從這則真實故事可以看出，羅光男沒做好財產保全措施，導致財產一夕之間消失殆盡。 雖然羅光男現今已不在人世，但若他生前懂得如何預先成立信託計劃，相信他的財產仍能依照其先前意志，繼續安排下去。
2018年6月1日 · 三個月左右的時間，要讓一個距離百人IDA還有80％未達標的團隊達陣成功，這近乎是個不可能的任務，但是磊山保經首都分行團隊紮紮實實做到了。. 陳綺芬認為，最後能夠達成IDA百人團隊這個目標，她看到了夥伴們彼此互信互助、推己及人，實踐了「分享」的 ...
2022年7月1日 · 提升時間管理能力是關鍵. 對於已積累逾3,800位客戶的丁芬來說，隨著團隊逐漸壯大，若要兼顧二者，首先要提升時間管理能力以及工作效率。. 開始發展團隊後，丁芬不得不縮短用在個人業務上的時間，她從以下3方面著手：. 1.強化專業內服務，淡化專業外服務 ...
2019年7月1日 · 以解決客戶的需求為優質服務的做法，也是參考客戶的回饋而來。. 從業初期，張慈芬在成交保單後都會請客戶列出所期待的服務，以及其對於優質服務的看法，通常列了3、4點就講不出來了，大致上是要好聯絡、新商品要通知、辦理賠要快等。. 初期所做的準備 ...
2021年12月1日 · 2021年，全球共有超過17個國家及地區、200多家保險機構，近2萬3,000名金融保險專業人士獲得國際龍獎IDA ，榮登世界華人保險業崇高榮譽殿堂。 從1998年僅有22位行業菁英達成IDA會員，到今日近2萬3,000名行業菁英榮登IDA寶座，20多年 ...
2021年7月1日 · 究竟要怎麼樣才能稱得上是一名 「有愛」的壽險顧問？答案是為客戶準備適切足額的保險規劃。胡適先生曾說過：「保險的意義是今日做明日的準備、生時做死時的準備、父母做兒女的準備、兒女幼小時做兒女長大時的準備。」透過這段話我們能 ...
2019年3月1日 · 4.二 一七年榮獲極峰表揚會年度組織發展MVP第三名 中國人壽玉山通訊處團隊文化是「有錢真好，以笑傳家」，這句話有著雙重的意義：對客戶而言，代表保險業務人員的服務讓客戶保有救急的金錢，能夠繼續保有家庭的幸福笑容；對團隊夥伴而言，則是能夠賺到充足的收入，在團隊這個大家庭能夠 ...
