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1. www.advisers.com.tw碎片化保險，提供客戶更客製化服務 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年3月1日 · 成功案例3： 英國Insurtech公司COVER GENIUS ，將保險崁入不同企業的平臺服務中，依據客戶在不同企業購買的商品或服務(如貨品運輸、珠寶失竊損壞、活動購票退票風險等)，提供碎片化保障，藉此擴大保險可觸及情境。

2. www.advisers.com.tw出外旅遊，用保險鋪好平安回家的路 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年1月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

3. www.advisers.com.tw國稅局的高科技查稅蜘蛛網 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年6月1日 · 0. 4416. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。

4. www.advisers.com.tw未來財務顧問必備的能力？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年10月1日 · 未來財務顧問必備的能力是什麼？首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型 ...

5. www.advisers.com.tw高資產客戶CRS因應之道 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年3月2日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 3 月 2 日. 995. 1. 有些高資產客戶在國外設有子公司或者紙上公司，藉由利潤轉移等操作以規避稅賦，然而從美國的FATCA與經濟合作發展組織的CRS開始，全球各國家地區開始重視這部分少徵的稅收，透過各國金融機構的合作與資訊交換，監控各企業的報稅情形，不但要將少繳的稅賦補齊，更要將未來的稅收給緊緊看牢。 身為高資產客戶的金融理財顧問，保險業務人員應該如何因應CRS所帶來的衝擊與挑戰，又該如何從中抓緊機會發展？ 什麼是CRS？

6. www.advisers.com.tw壽險的意義在於「讓身旁的人好好地活下去」 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓

7. www.advisers.com.tw「開放銀行」也要考慮「開放保險」！ | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年6月1日 · 所以，我們該如何把客戶的資料，從一家公司經過客戶的同意送到另外一家公司，以便進行彙整與處理，是目前必須盡速著手解決之事。 若進入到開放的第3階段，在開放保險的架構上，就可以直接交易保險，抑或是進行理賠，直接進行金錢上的支付。