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2024年8月1日 · 達標是能力，申獎是態度，國際龍獎IDA會員是金融保險機構的業務組織戰力展現及經營品牌象徵。. 根據2024年國際龍獎IDA全球金融保險機構—會員人數統計，依序排名為：中國人壽、中國平安人壽、新華人壽、中國人民人壽、國泰人壽、太平人壽、富德生命人壽 ...
2022年5月1日 · 「學習也好，銷售也好，其實都是在不斷的嘗試，有嘗試才有進步。 」楊漢華堅持嘗試新事物，不但讓自己保持在最符合市場需求的狀態，更讓自己的能力在不斷的嘗試中去蕪存菁，開拓更多的可能性與更廣的服務範圍。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第397期.
2024年3月1日 · 從一開始就要建立增員觀念. 許多保險業務員在晉升之後，都會開始進行增員招募。 吳韋東表示，大家都想要招募到同一條心、同一條路、擁有同樣價值觀的夥伴，為此首先要明白自己的路在哪裡，明確知道自己未來的目標與做法，才知道自己想要的未來夥伴有哪些特徵，找到志同道合的夥伴。 左手招募，右手業務。 吳韋東認為，業務員從一開始就要有招募心態，這樣一來，因為從入行起就在做準備，有足夠的時間思考自己未來的團隊藍圖，而持續待在市場第一線，也能夠確保對市場足夠瞭解，無論教育指導還是以身作則，這點都十分重要。 不過他也提醒，團隊管理遠比單純的銷售要困難得多，重點在於夥伴們對主管的認同與關係該如何提升，這不是做對了1、2件事情就能夠達成的，而是要一步步做出成績，建立團隊文化，展現領袖風範，才能夠收穫夥伴的認同。
2020年7月1日 · 新人入職前，要求其列出200個名單（見表一），這200個名單沒有任何要求，只要是新人能想到的人即可。. 而列名單的用意在於：. 1.觀察新人的客戶群體情況。. 每一個人身邊的親戚、朋友、同學，大多和其處在差不多的水準。. 透過名單表上的分數，便 ...
2023年3月1日 · 台灣人壽旭海通訊處資深經理曾家茂多年來致力於打造一個更加卓越的學習型組織，以質量並重的學習課程，讓夥伴們培育出高競爭力，進而渡過環境的考驗。 受近2年多疫情影響，業務員的工作模式勢必要有所調整，同時也需提升自我管理能力，才能夠維持績效。 台灣人壽旭海通訊處資深經理曾家茂表示，在疫情及大環境劇烈變化的時期，最應該調整的地方其實是「自己」。 他發現：「其實人都需要被管理，只有極少數的人可以在沒有任何規範的情況下，自動自發去做該做的事情。 因此，業務員是否能做好思維上的調整是很重要的一環。 在一次會議上，他問夥伴們：「疫情爆發到現在已經3個月了，各位有沒有發現我們都過著微退休的生活？ 」、「這3個月，你們是不是開始有點緊張、惶恐？
2024年8月1日 · 為彰顯世界金融保險從業人員在保險業發展歷程中的重要性及貢獻度，並為追求卓越的金融保險業務工作者提供專屬的國際榮譽平臺，保險行銷集團於1998年創設國際龍獎IDA，以「典範．完美．尊貴」從業理念為圭臬，以世界級標準分別設置「傑出業務獎」與「優秀主管獎」，引領邁向優秀之「銷售產能」及「組織發展」者，並透過獎項申請及頒獎典禮，肯定IDA會員的卓越表現。 自首次頒發獎項至今，國際龍獎IDA已受到17個國家與地區、超過250家金融保險機構的重視與肯定，累計會員數超過16萬3,000人。 經過25年的累積，國際龍獎IDA執行委員會梳理出多項極具意義與價值的數據結論，於2024年7月15日在香港舉辦「2024國際龍獎IDA會員公司首屆全球排名發布會」。
2019年10月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，二 一八年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 未來財務顧問必備的能力是什麼？ 首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型商品，未來將會透過政府的要求，讓每一位民眾都必須要投保；而基本收入保障，同樣也會成為一種必須品。
