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1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2023年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 333. 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國，在其從業道路上，面對客戶拒絕不下1萬次。 千錘百鍊的烈火考驗，讓其領悟到拒絕是成交必經的過程，經過100次拒絕，就要堅持101次說明。 這份堅持的信念，終能讓客戶改孌拒絕的態度。 累積多年豊富行銷與輔導經驗，陳金國將整套行銷流程融會貫通，運用積極的心熊、幽默的口吻、巧妙的回應，公開99個成功行銷心法，讓你見招拆招，充分掌握客戶的心理，協助他們克服內心的恐懼，達至「攻無不克，戰無不勝」的成功行銷境界。
2023年4月1日 · 文 林育瑋. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 4 月 1 日. 0. 454. 世界衛生組織（WHO）在2021年發布的《世界聽力報告》中提及：「我們展望了一個世界，在這個世界中，患有聽力損失的人可以透過康復、教育和賦權實現其全部潛能。 」充分展現出對於聽力問題的重視和關懷，並點出2050年全球將會有近25億人患有某種程度的聽力損失。 同時，衛生福利部的最新統計亦載明，2009年臺灣聽覺機能障礙者為11萬5,322人，至2019年底增加至12萬4,485人，10年間增長了7.9%。
2022年12月1日 · 為明年繪下新的願景。 不光是年底要自我檢視， 每月、每週、每日其實都可以進行反思。 本次每月特輯， 採訪3位多年榮獲國際龍獎IDA獎項的菁英， 看其是如何在展業日常中反思， 用不同的角度及切入點自我檢視， 找出全新做法及模式， 以在展業上不斷突破與創新。 用反思找出對的方向，讓展業事半功倍. 突破自我盲區，用反思引發多角度思考. 反思環環相扣，創造正向反思循環. 反思現況，突破僵局，創造第二成長曲線. 自我反思，向內提問達致卓越.
2022年12月1日 · 0. 557. 在業務展業過程中，難免會遇到許多挫折，那些挫折可能來自親友的不支持，也可能來自客戶的提問無法回答……面對這些挫折，業務員可以藉由反思來調適心情，並且解決問題。 唯有透過不斷提問，在每一次挫折中進行調整，才能在變動的環境中找到成功的道路。 從業過程中，有些業務員訂下了目標卻未嚴肅看待，因此遇到了挫折也無從調解，久而久之在錯誤的道路上愈行愈遠，還一面詫異地問：「為什麼我在這條路上走了這麼久，還沒有成功？ 」日積月累，挫折成為這些業務員的心魔，成為壓垮從業精神的最後一根稻草。 究竟，要如何在保險業愈做愈好，愈來愈有心得？ 台灣人壽樂高通訊處處經理高菱蓮援引美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的話：「卓越，就是在每個位置把事情做到極致。
2018年12月1日 · 人體內有記錄遺傳訊息的基因，這已經是小學生都知道的常識，而大陸平安人壽北京分公司聚龍團隊創始人史軍認為，保險團隊同樣也有基因。 人的基因決定了這個人將來會如何成長，團隊的基因同樣會決定一個團隊將來會發展成什麼模樣。 具體而言，團隊的基因到底是什麼？ 史軍認為，一個團隊的基因並不是設定團隊的極限或者目標，而是所有夥伴共識的底線，也就是一個所有夥伴都認同必須做到的標準。 李健聞：用活動帶動團隊. 大多數團隊都會舉辦各式活動，一來是做客戶服務，二來也是宣傳團隊品牌形象，進而能夠高效率的吸引認同保險或團隊的新客戶。 李健聞所帶領的LKB Agency團隊經常舉辦活動，這些活動背後都有其用意與規矩，甚至有不少得到公司高層的認同與鼓勵。 李健聞認為，要成功舉辦活動有5個關鍵：
2023年1月1日 · 0. 疫情加速產業轉型，保險科技對保險公司、業務員、客戶皆帶來全面性影響。 本文就保險科技對保險整體經營帶來的改變與影響延伸，探討保險業因科技能夠發展出多大的可能性？ 疫情加速保險公司轉型，保險公司紛紛推出視訊投保、線上服務申請等零接觸的遠距服務，讓保險服務與銷售跨越時空的限制。 隨著全球進入後疫情時代，遠距應用也將持續提供偏鄉地區及行動不便的客戶，更即時、溫暖且便利的服務，讓保險業落實公平待客及普惠金融的理念。 對此，南山人壽代理總經理范文偉針對保險科技對於保險公司、業務員、客戶之3方助益與影響分析。 保險公司. 隨著主管機關開放純網保的申請、金融機構資料共享等，保險科技邁入跳躍式的發展階段。
