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2024年4月1日 · 如何活用 《經營「財」「保」，夢想提早 》？ 文 許仲博 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 4 月 1 日 0 651 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 財務的運用可以說是所有年齡層民眾的共同煩惱，隨著人生階段改變，財務的目標及困境不盡相同，如：想要 ...
2024年1月1日 · 心理學研究表明，大多數人對自己不熟悉的環境、事物等，具有排斥的心理，久而久之就會出現習慣性的拒絕行為，這在保險業也十分常見。 有時，客戶的拒絕不是因為你做得不夠好，也不是因為不認同保險，而是出於一種心理防禦機制的本能反應。 具體來說，客戶的習慣性拒絕可以分為2種： 第一種：對推銷行為的習慣性拒絕. 很多時候，人們之所以拒絕保險業務員，不是因為不認同保險，而是習慣性拒絕大部分的推銷行為。 大多數人的潛意識裡認為「酒香不怕巷子深」，好的東西不需要推銷，只有賣不出去的東西才會被極力推銷，所以人們習慣性拒絕被推銷。 同時，這種習慣性拒絕也與人們所處的大環境密不可分。
2024年2月1日 · 根據退休基金協會「2022退休理財大調查」中顯示，民眾認為應該準備的退休金平均約1,040萬元，退休金除了社會保險或政府政策提供外，尚需要個人額外準備，然而在退休金準備除選擇穩健理財工具外，更需要時間累積，應提早規劃並儲備好足夠的退休金，讓自己準備起來更輕鬆。 第二，維持身體健康，讓醫療保險協助看顧退休金。 民眾在準備退休生活時，大多都不會忘記要存錢或理財來準備，卻往往忽略了晚年高額醫療費用及長照費用支出，而這類最好的避險工具不外乎是保險商品，所以千萬別忘記也要規劃好醫療保障及長照保障。 此外，規劃時可以留意外溢保單這類的商品，將保險由「事後理賠」進而邁向「事前預防」的概念。 如國泰人壽就開發「FitBack健康吧」，讓客戶紀錄自身健康活動，並有機會享有外溢保單的保費優惠。
2019年12月1日 · 要將保險事業經營得好、經營得長久，最重要的就是「維持好的人際關係」及「持續學習」。. 道理很簡單，說出來人人都能明白，但若要將「知道」化為感受，溶入靈魂中，唯有靠著親身經歷。. 利他，好的事物最終會回流. 更多內容請見《Advisers財務顧問 ...
2019年1月1日 · 而相對的，投資型商品的壽險部分多為一年期自動續約，因此每年的危險保費會因為年齡提升而逐漸增加，如果直接買終身壽險則沒有這份疑慮。 每一位客戶的經濟情況、需求曲線等都有所不同，購買目的可能也分短期保障或一勞永逸等不同，要說一哪種方案 ...
2019年2月1日 · 一名成功的業務人員，並不是汲汲營營、漫無目的地去做撞鐘和尚；當身旁的業務同仁都在搶做「大P保單」之時，你更該深入檢討，自己是否盡到了財務顧問的責任？ 觀察保險業務人員行銷模式的轉變，從最早期的產品行銷，到顧問行銷、品牌行銷，以及現在的智慧行銷，現代業務人員的行銷手法 ...
2019年9月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 9 月 1 日. 1366. 再有興趣的工作，終有一天會出現低潮，工作充滿挫折感，開始懷疑自己是否適合這個職業，差別只在於低潮來得早或晚，低潮來時摔得輕或重，不但展業提不起勁，甚至會失去從業的動力與積極性，屆時若再得不到幫助，恐怕真的就要這樣心灰意冷離開業界。 業務人員應該如何避免自己在低潮時沉淪下去？ 團隊主管又應該如何拉這些夥伴一把，也拉自己一把？ 甚至能夠提早準備，打造讓夥伴能夠在低潮時得到幫助，非低潮時能夠保持高積極度的快樂職場？ 推一把，從低潮走出來. 造成低潮的原因有許多，最常見的大概有幾種：受到重大挫折、感到一成不變、怕失敗不敢進一步挑戰等。
