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2024年3月1日 · 劉 育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產 ...
2023年12月1日 · 劉康宏表示，區部層級的角色定位，就是要銜接公司大方向的策略，進一步做具細節性的完整規劃，如對策略商品進行教育訓練、思考新商品的包裝方式等，而最後實際執行到有績效產生，則仰賴各通訊處的努力。 桃園區部的實際做法可分為以下 ...
2020年2月1日 · 經營企業客戶的6大關鍵. 從業近十年，黃緯升成功經營企業客戶市場，至今累積超過300位企業客戶，他總結出經營企業客戶市場6大成功關鍵：. 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因. 黃緯升表示，年輕人想要開拓企業客戶市場，首先必須釐清開發原因。. 黃緯升分享 ...
2024年4月1日 · 此外，由於民眾在退休後收入減少，又必須兼顧日常生活，應首先評估自身需求、財力、健康，及早做出完善的保險規劃。. 劉晉嫚分享故事：. 60歲的葉太太在廣場上摔了一跤，當下以為只是扭到一下，沒有多在意。. 然而搭上車之後，才發現自己的腳愈來愈 ...
2023年11月1日 · 在多年的保險銷售經驗中，陳玉葉認為要讓客戶願意委託業務員來對其進行退休規劃，「信任」是最重要的關鍵。. 她整理出3大建立信任的重點：. 第1項，「自我學習」與「團隊學習」。. 陳玉葉認為，若業務員在保險銷售的過程中，始終把自己定位成「單純的 ...
2018年9月1日 · 本案葉先生肺腺癌病史被拒保，可從肺腺癌病史對保險事故發生率影響，以及臨床醫學與保險醫學差異來說明。 疾病對健康的影響程度是長照險核保決定的重要依據，統計上肺腺癌第三期復發的機率仍偏高，患者在十、二十年的罹癌病史，中間雖然治癒，惟可能因為身體老化的過程，令癌症再次復發。
2019年1月1日 · 劉上旗認為，保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第357期
